O que muitas vezes é desgastante, pode ser simplificado. Sabemos que a descentralização de informações é um forte indicativo de uma experiência negativa para os clientes da construção civil.

Na Vobi, você poderá compartilhar o seu projeto e as principais informações dele para garantir uma jornada incrível para os seus clientes: arquivos, links, orçamentos, pagamentos, cronogramas. Tudo em um lugar só! 🙌

Proporcione uma experiência única para o seu cliente através das interações possíveis dentro da Vobi.

Antes de mais nada, você precisará criar um projeto dentro da Vobi. Use os artigos de apoio listados abaixo para adicionar informações relevantes no seu projeto - isso é importante para que seu cliente não se depare com um projeto vazio.

Feito isso, basta seguir as seguintes instruções para compartilhar o projeto com o cliente:

1. Clique no local 👉 Compartilhar com cliente;

2. Através do cadeado 🔓, você consegue liberar ou trancar o acesso dos seus clientes.

3. Escolha o tipo de compartilhamento do link de acordo com o que deseja para esse projeto - privado ou público. Sendo:

👤por link privado = seu cliente poderá interagir com o projeto e para isso, deverá criar um acesso o com login através desse link.

👥 por link público = seu cliente não poderá fazer qualquer interação, somente visualizar as informações e por isso, qualquer pessoa com o link terá acesso as mesmas informações.

4. Na segunda janela, defina o que você deseja compartilhar com o seu cliente em ➕ Configurar Compartilhamento.

Então, basta deixar habilitar em azul, o que realmente deseja que ele veja!

5. Escolha o tipo de compartilhamento para finalizar!

Lembrando que no modo de compartilhamento privado, você pode:

➡️ Enviar convite por e-mail: insira o e-mail do cliente e clique em enviar convite.

➡️ Enviar link de acesso da plataforma: copie o link disponível e envie para o seu cliente através do canal de comunicação desejado.

❗O link privado irá redirecionar o cliente para preencher seu cadastro e logo, ter acesso completo a plataforma.

E para compartilhar no modo público, basta habilitar a opção "tornar link público", copiar o link e compartilhe em seguida.

Você também pode criar a conta do seu cliente dentro da plataforma para possibilitar uma padronização dentro dos cadastros/senhas na sua empresa. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Copie o link de compartilhamento conforme demonstrado na última etapa do tutorial acima;

2. Abra uma janela anônima no seu navegador de internet clicando nos três pontinhos que aparecem no canto superior direito do seu navegador ou digite Ctrl + Shift + N;

​3. Agora na janela anônima, insira o link que você copiou na tela de compartilhamento de projeto;

​4. Aberta a tela de criação de credenciais/acesso na plataforma, insira as informações que você deseja como e-mail e senha.

Lembre-se que essas serão as credenciais que seu cliente utilizará para entrar na plataforma. Após criar a senha, clique em "Criar minha conta";

​5. Informe as credenciais de acesso para o seu cliente e peça para que ele as utilize nesse link;

​6. Pronto! Seu cliente já deverá ter acesso completo ao Portal do Cliente na plataforma Vobi!

Você pode remover os acessos dos seus projetos e até mesmo desfazer o compartilhamento. Veja abaixo como:
​

1. No menu Projetos, clique no projeto que você deseja compartilhar;

​2. Clique no botão Compartilhar com cliente que aparece no canto direito superior da tela;
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​3. Clique em "Remover" o acesso ou 🔒feche o cadeado novamente.

Pronto! Seu cliente já não possuirá mais acesso a esse projeto.