Sabemos como seu dia a dia pode ser corrido, e otimizar o tempo nos projetos da sua empresa é essencial.

Com a aplicação de templates, sua empresa cria um padrão de trabalho, facilitando a divisão correta das atividades, aumentando a produtividade. Assim, você evita repetir informações em cada projeto.

Acompanhe o material abaixo para ficar por dentro dessa funcionalidade que promete revolucionar o jeito que você constrói projetos hoje!🚀

Template é uma funcionalidade que permite você reutilizar de maneira prática uma estrutura de organização dos seus projetos.

Com ele, você terá uma grande economia de tempo - uma vez que não precisará adicionar informações repetidas nos projetos da sua empresa. Na Vobi, você poderá criar e trabalhar com três tipos de templates:

São os templates que você pode utilizar para agilizar o registro de novas oportunidades. Assim se você sempre utiliza um mesmo modelo de orçamento, tarefas, arquivos e/ou anotações para compartilhar com o seu cliente, pode ser uma excelente forma de padronizar e melhorar a sua relação com potenciais novos clientes.

Esse tipo de template é recomendado para quando você for iniciar um novo projeto. Com essa modalidade, você pode definir etapas, tarefas, itens/serviços de orçamento, além de uma estrutura de pastas e anotações. Uma vez que você tiver definido esse template, você só precisa fazer um clique de mouse para que todas essas informações sejam replicadas em um novo projeto!

Com os templates de obra você poderá criar um padrão para organizar as obras que você estiver gerenciando e podendo criar modelos de orçamentos, com níveis, subníveis e composições padronizados, composições, tarefas, anotações e organização de pastas. Assim você consegue economizar tempo replicando informações que sempre utiliza!

Para criar um template, existem alguns caminhos que você pode seguir. Vamos iniciar pelo caminho do menu desenvolvido para a organização da sua biblioteca de templates: clique no menu Ferramentas > Templates > + Adicionar Template e comece a criação:

Para prosseguir basta clicar no botão "Próximo".

Assim, chegou o momento de adicionarmos as informações específicas de acordo com o seu tipo de template. A seguir, exploraremos as possibilidades de edição.

Aqui você adicionará todas as etapas de projeto/obra ou de oportunidades que você deseja que esse modelo (template) tenha! Para começar, basta clicar no botão Adicionar Etapa.

Após cadastrar as etapas, clique no símbolo "➕" que está ao lado de cada nome para então definir quais tarefas deverão ser realizadas para cada etapa criada.

É importante ressaltar que as colunas de datas de início e fim (assim como o vínculo entre elas), horas estimadas, responsáveis, prioridade e status já podem ser predefinidos dentro do seu modelo também!​

Nessa aba você adicionará todos os itens como produtos, serviços e composições que você normalmente adicionaria nesse modelo de projeto/obra!

O orçamento é estruturado em níveis, subníveis e itens. Os níveis e subníveis são utilizados para você conseguir agrupar os itens do seu orçamento, e você pode utilizar a lógica que mais fizer sentido para essa organização.

Para começar, basta criar o primeiro nível e após isso você consegue adicionar subníveis e itens dentro desse nível inicial ou adicionar outros níveis.

Caso fique alguma dúvida sobre como estruturar os seus orçamentos clique AQUI.

O planejamento de obras será um espelho dos itens do orçamento, mas já no template você pode pré-configurar o tempo de duração de cada etapa e os responsáveis.

Entenda como funciona o planejamento de obras AQUI!

Crie modelos de pastas para todos os arquivos que você estará adicionando nesse modelo de projeto! Para adicionar uma pasta nesse template, basta clicar no botão +Adicionar Pasta à esse Template. Veja esse exemplo para ter uma melhor ideia de como deveria ficar:

❗Importante: nos templates não é possível adicionar arquivos, somente a organização visual das pastas.

Desenhe seu próprio modelo de anotações para que seus colaboradores já saibam o que escrever e onde escrever as anotações do projeto! Para adicionar novos modelos de anotações, clique no símbolo de "➕" que fica no painel de notas.

Lembrando que as anotações podem ser utilizadas de diversas formas, veja alguns exemplos de como você pode aplicar essa funcionalidade:

Outra forma de criar um template é transformando um projeto já estruturado em um template. Para fazer isso é preciso está dentro desse projeto e ir no menu de Ações e selecionar a opção Salvar como template.

Assim, abrirá o menu de edições para preencher os dados desse template e você pode escolher quais as abas deseja salvar nesse modelo.

Você pode gerenciar todos os seus templates diretamente na Biblioteca de Templates, acessando o menu "Ferramentas".

Nesse menu, além de criar novos templates, você poderá editá-los e gerar diferentes versões sem perder o histórico, duplicando. Para isso, basta clicar no ícone ⁝ e selecionar "Duplicar template". 😉

Toda vez que você for adicionar um novo projeto, iremos oferecer a possibilidade de você utilizar templates para minimizar seu trabalho.

Na tela de escolha de templates, eles vão sempre aparecer de acordo com o contexto, ou seja, se você está adicionando um novo projeto, somente aparecerão templates de projetos; se você estiver dentro de um orçamento e quiser adicionar um pacote de itens de uma vez, somente aparecerão templates de orçamento.

Ao clicar em um template, você verá os detalhes dele - quem criou, quando, o tipo, nome e descrição, além do seu conteúdo: se for um template de projeto, você verá as etapas e tarefas, itens do orçamento, pastas e anotações; se for um template de orçamento, somente os itens do orçamento.

Clicando em "utilizar template", você verá uma mensagem de confirmação e seguindo, uma mensagem de operação realizada com sucesso. A partir deste momento o template já foi aplicado no projeto e você pode editar como quiser os itens adicionados e isso não interferirá no template.

É possível aplicar um novo template em um projeto em andamento a qualquer momento! Para isso basta está dentro do projeto e clicar em Ações e em seguida selecione a opção de Aplicar um template:

Você também pode adicionar um template apenas de itens de serviços, produtos ou composições diretamente dentro do seu Orçamento:

E caso já tenha iniciado o seu orçamento, basta clicar na opção de Ações dentro dele e selecionar Aplicar um template:

Para te ajudar ainda mais na sua gestão de projetos e a poupar seu tempo, a nossa equipe criou alguns templates que você pode utilizar para a criação de seus projetos e para compor seus orçamentos.

Esses templates não são editáveis pelo menu ferramentas, mas a partir do momento que você utiliza em um projeto é possível editar esse projeto conforme precisar e depois é só salvar na sua biblioteca de tamplates como vimos anteriormente!