Provavelmente essa tela será a mais acessada por você no decorrer da semana, uma vez que ela sintetiza o panorama da sua empresa. Em outras palavras, ela te ajuda a ver o andamento e balanços de suas receitas, despesas e os próximos lançamentos previstos para cada uma delas.

Quer saber como funciona tudo isso? Siga a leitura adiante 😊

A aba de Resumos é guiada com base nos dados contidos na Data de vencimento da parcela. Assim, para que os dados estejam coesos com o que está buscando ver aqui, recomendamos que confira sempre o período de vencimento em que deseja visualizar o resumo das parcelas adicionadas, conforme destacado abaixo. 👇

Por padrão, essa tela virá já selecionada com ano atual recorrente, mas você pode mudar o filtro para outros períodos de tempo, como um mês específico ou ver tudo o que foi cadastrado na plataforma.

Observe que além de poder visualizar as colunas de Receitas e Despesas, você também pode ver o resumo de parcelas com base nos filtros de: Em aberto, Vencido, Recebido e Pagos.

Lembrando que:

✔️Em aberto: são as parcelas consideradas em aberto conforme o filtro de data de vencimento;

✔️ Vencido: são as parcelas já vencidas conforme o filtro de data de vencimento;

✔️ Recebido/pagos: são as parcelas já pagas segundo o filtro de data de vencimento;

Agora vamos entender como estão organizadas as seções dessa tela. 😊

Nessa primeira sessão, você terá visível todas as receitas em aberto, a vencer e já recebidas com base no período indicado no topo da página.

E se você deseja ter uma leitura mais completa, basta clicar sobre esses quadros para ser redirecionado para a aba de Receitas, a qual contará com gráficos e dados mais específicos sobre cada um deles - como as parcelas, status, vencimento, valor, cliente e projeto.

Para facilitar um pouco mais o acompanhamento das colunas de Receitas e Despesas, você encontra logo ao lado a somatória entre elas, na coluna Balanço.

Por fim, a segunda sessão permite que se veja de forma simplificada a previsão total das próximas receitas e despesas.

Com apenas um clique você também poderá ser redirecionado para a aba de Receitas ou Despesas se desejar ter uma visão mais detalhada desses itens.

❗Lembre-se, portanto, de conferir a data de início e fim em que deseja filtrar esses dados.

1. Filtro por data: escolha o período que deseja visualizar o resumo

2. Receitas: veja o que está em aberto ou vencido e o total recebido

3. Despesas: acompanhe os gastos em aberto, vencido e o que já foi pago

4. Resultado: produto das receitas e despesas para acompanhamento geral

5. Resumo de contas: confira seu saldo atual e também o saldo de cada conta bancária cadastrada na Vobi.

6. Próximas receitas: fique por dentro dos lançamentos futuros a receber

7. Próximas despesas: fique por dentro dos lançamentos futuros a pagar