A Vobi permite o lançamento de despesas rateadas entre diferentes projetos. Isso facilita a distribuição de custos quando uma despesa de um único pagamento ou nota fiscal está relacionada a mais de um projeto. Com esse recurso, você pode alocar as despesas proporcionalmente, mantendo o controle financeiro preciso.
Por exemplo: imagine que um dos seus funcionários trabalhou em três obras ao longo do mês. Ao lançar o pagamento do salário, você pode distribuir o valor conforme a proporção do trabalho realizado em cada obra, como: 30% na obra 1, 20% na obra 2 e 50% na obra 3.
Como ratear despesas simples
Como ratear despesas com itens
Dúvidas frequentes
Ao criar uma despesa selecione os projetos e habilite o rateio.
No campo "Projeto/Oportunidade", selecione os projetos aos quais a despesa está relacionada. Em seguida, clique na opção "Habilitar rateio" para dividir a despesa entre os projetos.
Distribua o valor entre os projetos
Na tela de rateio, defina o percentual ou valor para cada projeto. Certifique-se de que a soma dos percentuais ou valores corresponda ao valor total da despesa.
*Nesse momento é opcional apropriar cada item ao nível correspondente do orçamento.
Salvar a Despesa
Após configurar o rateio, clique em "Confirmar" e, em seguida, finalize o processo clicando em "Salvar e Fechar". A despesa será registrada com a divisão adequada entre os projetos.
Ao criar uma despesa habilite a opção produtos/serviços.
Clique na opção "Rateio por projeto" para adicionar projetos na despesa.
Adicione os projetos desejados.
Você verá os projetos na tela, agora basta adicionar os itens através da barra inferior e configurar a quantidade desejada para cada obra, além da apropriação correspondente caso desejado.
Você pode conferir os totais dos itens através das abas superiores.
Ao confirmar confira o total dos itens e basta seguir com o lançamento normalmente.
Posso ratear uma despesa depois de lançada?
Sim, o rateio pode ser feito editando uma despesa já criada. No entanto, caso já exista alguma parcela paga não será possível editar o rateio.
Como funciona o rateio de despesas parceladas?
O valor definido no rateio é dividido proporcionalmente ao valor de cada parcela
Existe um número limite de projetos para ratear uma despesa?
Não, a Vobi permite ratear a despesa entre quantos projetos forem necessários, desde que a soma dos valores ou percentuais seja exata.
Como fica uma empresa rateada dentro do projeto?
Ao acessar as despesas dentro de um projeto ou filtrar a lista geral de despesas por um projeto específico, você verá apenas o valor correspondente àquele projeto em questão.
Posso ver os detalhes do rateio em relatórios?
Sim, os relatórios de despesas detalham como os valores foram distribuídos entre os projetos, facilitando a análise financeira.