Aqui na plataforma você pode adicionar toda a sua lista de clientes e fornecedores para consultar e acrescentar nos seus projetos de um jeito muito prático e simples - sem contar a importância de centralizar todas as suas informações em um único lugar para otimizar o seu dia a dia.
O menu Contatos foi desenvolvido justamente pensando em facilitar o seu trabalho para que você não precise ficar procurando todas as informações em pastas do seu computador, mas que tenha todas as suas informações armazenadas de uma forma mais segura e de fácil acesso!
Como importar Clientes?
Como importar Fornecedores?
Assim como na opção de cadastrar um cliente diretamente na plataforma, ao realizar a importação da sua base de dados serão carregados os mesmos campos de preenchimento padrão dessa funcionalidade. Veja abaixo quais são as colunas que podem ser importadas da sua planilha:
Nome*
Razão social (Utilize somente para clientes que forem pessoa jurídica)
Tipo* (informar se é um cliente pessoa física(PF) ou Jurídica (PJ))
CPF/CNPJ
RG/IE
Data de nascimento
Telefone
Status (preencher como "Ativo" ou "Inativo" - Utilize esse campo para diferenciar se o cliente possui projetos em andamento (ativo) ou não (inativo))
Colunas de endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e CEP
Observações (este campo é destinado para você colocar anotações importantes do seu cliente)
Dica da Vobi: ao adicionar a data de nascimento dos seus clientes, você poderá utilizar o Calendário de Aniversários da Vobi para fortalecer os laços com seus Clientes e até mesmo aumentar a receita da sua empresa! Clique aqui e descubra tudo sobre essa ferramenta valiosa!
Para fazer o download da planilha modelo de importação de clientes, basta acessar a aba de Contatos da sua conta, clicar no ícone de Ações e, logo após, selecionar o Importar planilha> Baixar Modelo.
> DOWNLOAD DA PLANILHA MODELO PARA IMPORTAÇÃO DE CLIENTES
Após organizar a sua planilha de acordo com o nosso Modelo de Importações, você já pode voltar a plataforma e na aba de Cadastros> Contatos> Clientes, clicar no botão de Ações > Importar Planilha > Avançar!
Assim você será direcionado para a página de importação, onde poderá arrastar o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clicar para selecionar o arquivo em sua pasta:
Selecione a aba da planilha que deverá ser utilizada na importação e clique em Próximo:
Selecione a linha do Cabeçalho e clique em Próximo:
Corresponda as colunas:
Caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente, como, por exemplo, a coluna Nome, não se preocupe! Nesse passo você pode corresponder as colunas, como neste caso aqui abaixo. 
Atenção em todas as mensagens em azul.
Valide os dados, confira se apareceu algum erro e estando tudo certo é só confirmar!
Pronto planilha importada! 
Importante: para que o seu arquivo seja carregado corretamente, realize o checklist abaixo de formatação do seu Excel. 
As colunas Nome (cliente) e Tipo (as opções permitidas são PF ou PJ) são de preenchimento obrigatórios.
Quando escolhida uma das opções de PF ou PJ para o seu cliente, o CPF ou o CNPJ devem ser preenchidos corretamente.
A sua planilha deve estar em formato .CSV, .XLSX ou .XLS. Para isso, em seu Excel (ou no Google Planilhas) vá em Arquivo > Salvar como/Fazer Download > Escolha a opção desejada e pronto, já pode salvar seu arquivo novamente para importação.
Agora que você já está por dentro de como importar os seus clientes, para importar os seus Fornecedores o passo a passo é muito parecido!
A diferença está nos campos de preenchimento padrão que serão carregados para a plataforma. Veja abaixo todas as informações dos seus fornecedores que ficarão armazenadas aqui na Vobi:
Nome fantasia*
Razão social
Telefone
Tipo* (informar se é uma Loja ou Prestador de serviço)
Tipo Pessoa (pf ou pj)
CPF/CNPJ
RG/IE (Deve ser preenchido com o RG, caso seja pessoa física, ou Inscrição Estadual, caso seja pessoa jurídica. Insira apenas números)
Categoria
Site
Colunas do contato: Nome do Contato, Telefone do contato, Email do contato, Observações do contato
Colunas de endereço: CEP, Endereço, Complemento, Número, Bairro, Cidade, Estado
Colunas de dados bancários: Banco, Agência, Conta Corrente
Colunas de Meio de pagamento: Tipo Chave PIX, Chave PIX, Observações de pagamento (Preencha com observações ou outros meios de pagamento disponíveis do fornecedor)
Observações
Assim como explicado acima para importação de clientes, para fazer o download da planilha modelo de importação de fornecedores deve-se seguir o mesmo fluxo:
Vá até a aba de Contatos da sua conta, porém depois disso acesse a sub aba de Fornecedores, clicar no ícone de Ações > Importar Planilha > Baixar modelo.
> DOWNLOAD DA PLANILHA MODELO PARA IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES
Após organizar a sua planilha de acordo com o nosso Modelo de Importações, você já pode voltar a plataforma e na aba de Cadastros> Contatos> Fornecedores, clicar no botão de Ações > Importar Planilha > Avançar!
Assim como vimos nos passos de Importando Clientes, ao clicar em Importar você será direcionado para a página de importação, onde poderá arrastar o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clicar para selecionar o arquivo em sua pasta.
Depois deve selecionar a planilha.
Em seguida a linha do cabeçalho.
Aqui também caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente, não precisa se preocupar! Nesse passo você pode corresponder as colunas, como neste caso aqui abaixo. Atenção em todas as mensagens em azul.
Valide os dados, confira se apareceu algum erro e estando tudo certo é só confirmar!
Importante: para que o seu arquivo seja carregado corretamente, realize o checklist abaixo de formatação do seu Excel.
As colunas Nome Fantasia (nome do seu fornecedor) e Tipo (as opções permitidas são Loja ou Prestador de serviço) são de preenchimento obrigatórios.
A sua planilha deve estar em formato .CSV, .XLSX ou .XLS. Para isso, em seu Excel (ou no Google Planilhas) vá em Arquivo > Salvar como/Fazer Download > Escolha a opção desejada e pronto, já pode salvar seu arquivo novamente para importação.
Agora que você já sabe como importar os seus Contatos (clientes e fornecedores), organize toda a sua base de dados na Vobi e não perca mais tempo procurando informações importantes em várias planilhas!
Ao importar fornecedores pelas planilhas, é possível incluir um contato e uma forma de pagamento. Caso haja mais informações, elas podem ser adicionadas posteriormente diretamente na plataforma.
