Nesse artigo, você vai aprender como personalizar e organizar o seu orçamento de forma simples de acordo com as suas necessidades, garantindo que ele reflita com precisão todos os custos envolvidos na obra.
Vamos lá?! 
Configure as colunas para você e para o seu cliente
Configure seu BDI de Produtos e Serviços
Como aprovar itens no orçamento
Visualizações do orçamento
Como apagar itens em massa no orçamento
Dúvidas frequentes
Antes de começar a alimentar o seu orçamento, é importante configurar qual será a visualização padrão da sua equipe e do seu cliente em relação às informações disponíveis.
Para isso, clique na engrenagem 
que aparece no canto superior direito da página e selecione quais colunas devem aparecer para você e sua equipe em Habilitado e quais devem aparecer para o seu cliente em Cliente.
Numeração | Identificação automática de cada item do orçamento, que auxilia na organização visual |
Imagem | Exibe a imagem cadastrada nos produtos |
Código | Exibe o código de identificação cadastrado no item |
Fornecedor | Empresa responsável pelo fornecimento do item |
Grupo | Utilizado para classificar itens por ambiente (sala, quarto etc) e visualizar o relatório do orçamento agrupado por grupo |
Categoria | Utilizado para classificar os itens por categoria (elétrica, hidráulica etc) e visualizar o relatório do orçamento agrupado por grupo |
Unidade | Métrica de medida do item, como metro quadrado, litro, peça, etc |
Altura | Medida da altura do item em cm |
Largura | Medida da largura do item em cm |
Comprimento | Medida do comprimento do item em cm |
Peso | Medida do peso do item em Kg |
Quantidade | Quantidade de unidades necessárias para cada item |
Custo unitário | Valor de custo de um item, nele não devem ser incluídos taxas de lucro ou outras despesas que são adicionadas no BDI |
Custo de produtos | Valor de custo dos produtos multiplicado pela quantidade de produtos (muito útil para ver os valores separados das composições) |
Custo de serviços | Valor de custo dos serviços multiplicado pela quantidade de serviços (muito útil para ver os valores separados das composições) |
Custo total | Custo unitário multiplicado pela quantidade |
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas, funciona como uma taxa percentual que pode ser adicionada sobre o custo do item |
Preço unitário | Valor final de venda do item, é composto do custo do item somado ao BDI |
Preço de produtos | Valor final dos itens de produto considerando custo + BDI |
Preço de serviços | Valor final dos itens de serviço considerando custo + BDI |
Preço total | Preço unitário multiplicado pela quantidade |
Status | Situação atual do item no orçamento, como "aprovado", "não aprovado" e "para aprovar" |
Dica da Vobi: Após configurar a visualização do seu orçamento, você poderá aumentar o tamanho de cada coluna se desejar.
Após configurar as colunas do seu orçamento, está na hora de definir a sua taxa de BDI, relacionada aos Produtos e Serviços que serão inseridos no orçamento.
O BDI é a sigla para Benefícios e Despesas Indiretas. Ele funciona como uma taxa percentual sobre o custo dos itens, e você pode utilizá-lo para adicionar a sua margem de lucro e/ou outros custos para compor o preço final do seu orçamento. Você poderá configurar um BDI Padrão, sendo uma porcentagem específica para Produtos e outra para Serviços.
O BDI também pode ser configurado de forma individual, pela modal de configuração diretamente na linha do orçamento ou ainda nos detalhes do item.
Dica da Vobi: Para aplicar um desconto no seu orçamento, basta inserir um valor negativo na porcentagem de BDI
Lembrando que essa informação pode ser interna ao seu negócio e somente o preço final pode ser compartilhado com o seu cliente, conforme ilustrado na imagem abaixo:
Dica da Vobi: Caso queira alterar a ordem ou até mesmo o nível de algum item, basta clicar no item e arrastá-lo para o local que deseja. Além disso, quando você precisar fazer uma alteração em massa dos itens de nível ou subnível do seu orçamento, basta selecionar múltiplos produtos, serviços e composições que deseja, clicar na opção de Mudar nível dos itens selecionados e selecionar para qual nível ou subnível tais itens devem ser remanejados.
Considerando que você já adicionou os itens/serviços no orçamento do projeto que você está atualmente trabalhando, o primeiro passo é se certificar de que a coluna Status está visível para você e para seu cliente, para fazer isso basta isso nas configurações do orçamento no ícone de engrenagem , como já vimos no início desse artigo.
Feito isso você poderá ir até a coluna Status onde terá um botão que poderá estar na cor azul, laranja ou vermelha.
Azul: Aprovado
Laranja: Para aprovar
Vermelha: Não aprovado
Para mudar o status do item, basta alterar a cor do botão!
Atenção: O ícone do resumo do orçamento, que fica no canto direito superior da tela com nome o Total, inclui itens com status de Aprovado e Para aprovar. A partir do momento que um item for marcado como Não aprovado, seu valor será descontado do valor total e você poderá acessa-lo pelo filtro de status Não aprovados.
Após a avaliação dos itens ou serviços do orçamento (aprovados ou reprovados), é importante saber como o cliente visualizará essas informações. Para isso, clique em "Ver como cliente", no canto superior direito da página do projeto.
A visualização será parecida com a sua, porém com as colunas ajustadas conforme as permissões atribuídas ao cliente. Ele não poderá modificar as informações do orçamento como sua equipe. Em geral, o cliente poderá realizar as seguintes ações:
Atenção: Para que o cliente possa interagir com o orçamento, adicionando comentários ou alterando o status dos itens, é necessário acessar a plataforma fazendo login. Pelo link público, ele não terá permissão para realizar essas ações.
Dica da Vobi: Você pode compartilhar itens do orçamento e enviar diretamente para o WhatsApp do seu cliente, facilitando o direcionamento de todas essas ações!
Pensando na possibilidade de e facilitar as visualizações de orçamento, oferecemos algumas opções de visualização: Lista, Grupo, Categoria e Fornecedor.
As visualizações foram projetadas para otimizar a análise do orçamento, reorganizando os dados com base em categorias específicas. No entanto, para que essas visualizações funcionem corretamente, é essencial que as colunas correspondentes estejam ativas e preenchidas. Se houver campos vazios, a plataforma não terá os dados necessários para realizar a reorganização adequada.
Essa será a visualização padrão da plataforma, em formato de lista, mostrando níveis e subníveis conforme configurado. É um visual simples e eficaz, ideal para quem está usando a Vobi pela primeira vez.
Sugerimos que você organize o seu orçamento agrupando os seus níveis como se fossem etapas da sua obra ou do seu projeto. Lembrando que essa será a visualização que irá refletir na sua aba de Obras e Financeiro.
Você pode cadastrar todos os seus grupos e categorias com antecedência no menu Cadastros > Grupos, Categorias e unidades, assim conseguirá inserir essas colunas em seu orçamento e preencher a categorização em cada um dos seus itens, permitindo essas opções de visualização.
Não existe uma exata definição sobre essas duas palavras - cada empresa realmente pode ter uma interpretação distinta quando falamos de grupo e categoria, de acordo com as suas necessidades.
Dica da Vobi: como recomendação, sugerimos que use a coluna de Grupos para especificar o ambiente ao qual esse item pertence, exemplo.: Banheiro; Sala; Cozinha; Fachada.
E para coluna de Categoria, sugerimos para especificar o centro de custo ao qual esse está destinado, exemplo.: Administrativo; Revestimento; Iluminação; Metais; Pintura; Vidraçaria; Decoração.
Com tudo configurado e preenchido, ao alterar a visualização, o seu orçamento é automaticamente reorganizado conforme a categorização:
Contempla o orçamento na visão da coluna Fornecedores que está no seu orçamento. Todos os itens/produtos/serviços aparecem dentro de seus fornecedores específicos.
Você verá que essa opção facilitará muito quando desejar efetuar comparativos de orçamentos ou cotações.
Atenção: para utilizar a visualização por fornecedor, é preciso que essa coluna esteja habilitada na configuração do orçamento.
Toda essa funcionalidade descrita também foi pensada para o seu cliente. Sendo assim, as formas de visualização por Lista, Grupo e Categoria estão disponíveis para uso no acesso dele.
Você pode selecionar todo o orçamento clicando no quadradinho ao lado do Nº:
Ou selecionar os níveis que deseja que irá aparecer uma barra de ferramentas e ao clicar na opção de apagar 
, uma janela vai ser aberta perguntando o que de fato você deseja excluir:
Excluir somente itens dentro do orçamento (composições, produtos e serviços);
Excluir itens, níveis e subníveis selecionados (todos os itens associados aos níveis serão excluídos);
Escolha a opção que e melhor lhe atende no momento e é só confirmar!
Dica da Vobi: para abrir ou fechar todos os níveis de uma vez é só clicar nesse ícone ao lado do Item:
Posso alterar a ordem das colunas do meu orçamento ou criar colunas personalizadas?
Hoje não é possível fazer esse tipo de edição.
Marquei meu item como não aprovado e ele subiu!
Quando um item é marcado como não aprovado ele é automaticamente arquivado. Nesse caso você pode utilizar o filtros de Status -> Não aprovado para localizar e trocar o status caso deseje reativá-lo.
