Cadastrar e gerenciar seus dados bancários na plataforma Vobi é o primeiro passo para uma gestão financeira eficaz e simplificada do seu negócio. Isso não só ajuda a manter suas finanças em ordem, mas também proporciona uma visão clara da saúde financeira da sua empresa!
Neste artigo vamos explicar de maneira simples e rápida como você pode cadastrar e manter suas contas bancárias atualizadas na plataforma Vobi. 
O que você verá neste artigo
Como cadastrar uma conta bancária na Vobi
Como atualizar os dados de uma conta bancária
Como gerenciar suas contas bancárias
Para cadastrar uma conta bancária na plataforma Vobi, você tem duas opções:
Cadastro no menu Financeiro: Acesse o menu lateral, vá até Financeiro > Contas e Extratos > Contas bancárias e clique no botão +Nova Conta > Cadastro manual.
Cadastro durante a criação de um lançamento financeiro: Ao criar uma receita ou despesa, clique no campo Conta e, em seguida, comece a digitar o nome da conta. Assim irá aparecer o botão de + criar.
Outra opção é clicar no ícone de engrenagem 
Editar as opções. Aqui, abrirá a página de cadastro e você poderá cadastrar uma nova conta.
Dica da Vobi: recomendamos que você, inicialmente, acesse o módulo de Cadastros e registre todas as contas bancárias usadas em seu negócio com o saldo inicial correspondente a data de início de utilização da Vobi. Depois disso, conforme for necessário, você pode adicionar novas contas bancárias rapidamente diretamente de um lançamento financeiro.
No momento de cadastro de uma conta, preencha os seguintes campos:
Nome da conta: Insira o nome da conta bancária (por exemplo, Banco do Brasil, Nubank, etc.). Dentre todos os campos, o de descrição é o único em que é obrigatório o preenchimento.
Informe seu banco: Preencha com o nome da instituição financeira.
Tipo: Escolha entre pessoa física ou jurídica.
CPF/CNPJ: Insira o seu número de CPF ou CNPJ.
Nome completo do titular: Informe o nome completo do titular da conta.
Tipo da conta: Selecione se a conta é corrente ou poupança.
Agência: Insira o número da sua agência.
Conta: Digite o número da sua conta.
Saldo inicial: Informe o saldo da conta no último dia antes de começar a usar a Vobi. Todos os seus relatórios serão calculados a partir desse valor.
Data do saldo inicial: A data do saldo informado.
Definir como conta padrão: Ao definir como padrão, essa conta será selecionada automaticamente no cadastro de novos lançamentos financeiros.
E confirmar! Agora que você cadastrou sua conta bancária, basta selecioná-la ao criar um novo lançamento financeiro no campo Conta. 
Para atualizar os dados de uma conta bancária já existente na plataforma, você poderá seguir o mesmo fluxo de cadastro, com a diferença de que ao invés de clicar em Nova conta, clique no ícone de lápis da conta que deseja editar.
Para você acompanhar qualquer lançamento financeiro de uma conta específica, você poderá utilizar o Filtro.
Você poderá:
Acessar o fluxo de caixa da sua empresa e filtrar pela conta que você deseja acompanhar
Acessar o menu de Receitas ou Despesas e tenha uma visualização personalizada de todas os lançamentos dessa conta.
Ao acessar o Extrato, você verá um resumo do que foi marcado como pago das suas contas e qual que é o saldo atual total. Você poderá selecionar apenas uma conta para visualizar o extrato específico.
Para que serve a opção "Definir como conta padrão" ao cadastrar uma conta bancária na Vobi?
Essa escolha define uma conta bancária padrão nos seus lançamentos financeiros. Com isso, ao criar um novo lançamento, o campo de conta já virá preenchido automaticamente, facilitando e agilizando o preenchimento das informações.
