Como você já sabe, através do nosso módulo de Oportunidades você tem o controle total do seu processo de vendas, garantindo visibilidade em todas as etapas e maximizando suas chances de conquistar novos clientes.
E para elevar ainda mais o gerenciamento de vendas do seu negócio, apresentamos o Relatório Comercial. Gerado automaticamente a partir do registro de oportunidades, este relatório oferece uma análise detalhada das potenciais oportunidades de negócios, apresentadas em gráficos e dados precisos. 
Explore este artigo para descobrir como extrair análises valiosas do seu Relatório Comercial com a Vobi e leve sua estratégia de vendas para o próximo nível! 
O que é o Relatório Comercial e quais suas vantagens
Como acessar e analisar o relatório de Oportunidades do seu negócio
Oportunidades criadas x ganhas (por mês de criação)
Conversão e ticket médio (por mês de criação)
Oportunidades ganhas x arquivadas (mês da ação)
O Relatório Comercial é um documento essencial para a gestão comercial que reúne dados importantes para avaliar o desempenho das estratégias utilizadas na captação de novos clientes em seu negócio. 
Contrariando o que muitos pensam, o relatório não é apenas para impulsionar as suas vendas. A sua análise oferece benefícios para qualquer negócio, possibilitando conquistar ainda mais espaço no mercado, fortalecer a fidelização de clientes e não deixar nenhuma oportunidade passar batido.
Dentre as inúmeras vantagens vantagens em monitorar os dados de oportunidades em seu empreendimento, destacamos:
Gerenciamento Eficiente da Área Comercial: através do relatório de oportunidades, você pode acompanhar de perto o desempenho da área comercial do seu negócio. Esses insights permitem avaliar a produtividade do setor, garantindo o rendimento desejado. Além disso, baseado nesses dados, será possível monitorar seu progresso de forma precisa. 
Definição de Metas Realistas: definir objetivos alcançáveis é essencial para o sucesso empresarial. Ao ancorar suas metas em dados concretos fornecidos pelo relatório, você garante que suas metas estejam alinhadas com a realidade do desempenho da equipe de vendas. Isso possibilita ajustar estratégias regularmente, facilitando o alcance desses objetivos.
Identificação de Obstáculos no Processo: todos os negócios estão sujeitos a contratempos. No entanto, ao ter acesso ao relatório, torna-se mais fácil detectar e evitar problemas que possam surgir, agindo prontamente para corrigi-los no estágio inicial.
Ao examinar o relatório, você pode ter insights valiosos sobre possíveis melhorias e pontos de atenção no processo de aquisição de novos clientes. Além disso, poderá visualizar dados como valores em aberto, que ainda podem ser conquistados pela empresa, a taxa de conversão entre outros dados.
Em resumo, os relatórios de oportunidades são ferramentas cruciais para empresas que buscam um crescimento sólido e sustentável.
Conforme mencionado anteriormente, seu relatório será gerado automaticamente com base nas oportunidades criadas e marcadas como ganhas ou arquivadas. Portanto, é crucial utilizar consistentemente a gestão de oportunidades por meio da plataforma Vobi para garantir a precisão do seu relatório. 
Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar suas Oportunidades, clique aqui.
Para acessar o Relatório de Oportunidades, você deve clicar no módulo de Oportunidades e logo após no botão de Relatório comercial, no canto direito superior da tela.
Ao acessar o seu relatório, no canto esquerdo superior da tela, você poderá personalizar a visualização de forma simples ao escolher um período que deseja analisar: últimos 12 meses, 3 meses ou 30 dias. Ao escolher o período, você poderá ver que os gráficos e os cards se alteram de acordo com os dados desse período selecionado.
Através dos cards que aparecem na parte superior da tela, você poderá acompanhar as seguintes informações:
Oportunidades em aberto: mostra quantas oportunidades ainda não foram arquivadas nem marcadas como ganhas.
Valor em aberto: indica a soma dos valores das oportunidades que ainda não foram arquivadas ou marcadas como ganhas.
Valor ganho: representa a soma dos valores das oportunidades já marcadas como ganhas.
Oportunidades ganhas: quantidade de oportunidades que foram ganhas no período.
Taxa média de conversão: calcula a eficiência das suas conversões, dividindo o número de novas oportunidades criadas pelo número de oportunidades ganhas, considerando a data de criação da oportunidade.
Logo abaixo, você poderá acompanhar três gráficos diferentes. Vamos agora ver o que significam esses dados e o que você pode tirar de insights valiosos através da análise de cada um deles!
Através desse gráfico, você fará a análise da comparação mensal entre as novas oportunidades e as que foram marcadas como ganhas, considerando o mês em que foram criadas.
Novas Oportunidades: Representa o total de oportunidades criadas naquele mês.
Oportunidades Ganhas: Refere-se às oportunidades que foram marcadas como ganhas naquele mês.
Ao observar o gráfico acima, destaca-se o mês de março de 2024 (2024-03) como um período de alta captação de possíveis novos clientes. Comparado com os meses anteriores, março registrou o maior volume de novas oportunidades. Além disso, o mês anterior, fevereiro, destacou-se como o pior período de captação de oportunidades do último ano.
Essa análise oferece insights valiosos para o aprimoramento das estratégias de vendas. Por exemplo, podemos convocar os responsáveis pelas vendas para uma reunião, onde poderemos comparar e discutir quais comportamentos e abordagens foram adotados nesses últimos dois meses que impactam nessa maior captação. A partir dessas reflexões, podemos trabalhar em conjunto para aprimorar continuamente a atração de novos clientes e impulsionar o sucesso comercial.
Através desse gráfico, você poderá facilmente comparar a taxa de conversão e também o valor médio das oportunidades convertidas no mês, considerando o mês em que foram criadas.
Isso permite identificar, por exemplo, os períodos do ano com mais fechamentos de negócios, conforme a atuação da sua equipe. Assim, você terá uma visão mais detalhada dos resultados nos meses com maior taxa de conversão.
Taxa de Conversão: Indica a proporção de oportunidades convertidas em ganho.
Ticket Médio: Representa o valor médio das oportunidades convertidas no mês.
Ao analisar um exemplo do gráfico acima, observamos que em abril de 2023 (2023-04), foram criadas 4 novas oportunidades, mas apenas 1 dessas foi marcada como ganha. Isso sugere uma taxa de conversão baixa para esse mês específico (25%), indicando a necessidade de ajustes ou melhorias nas abordagens de vendas ou no processo de negociação.
Essa análise possibilita identificar padrões e avaliar a eficácia das estratégias ao longo do tempo. Por exemplo, se a partir de um mês específico sua equipe comercial adotar um novo modelo de abordagem e de envio de propostas, você poderá verificar se a taxa de conversão aumenta nos períodos seguintes, concluindo se essa nova abordagem é benéfica.
Através desse gráfico, você poderá comparar as oportunidades ganhas com as arquivadas, levando em consideração o mês em que a ação foi realizada (ganha ou arquivada).
Ganhas: Representa o número de oportunidades convertidas em ganho.
Arquivadas: Indica o número de oportunidades que foram arquivadas.
Essa comparação permite uma análise mais detalhada do desempenho das oportunidades ao longo do tempo, auxiliando na identificação de padrões e na tomada de decisões estratégicas para otimizar os resultados comerciais.
