Na Vobi, é possível importar pagamentos de clientes diretamente para o sistema por meio de uma planilha modelo. Essa funcionalidade permite agilizar o processo de migração dos seus projetos em andamento e de importação de histórico de dados
Veja nesse artigo como importar os dados de forma correta e eficiente! 
Como importar pagamentos de clientes?
Campos obrigatórios
Campos opcionais
Passo a passo para realizar a importação
Baixe o Modelo de Importação! Antes de começar, baixe o modelo padrão de importação fornecido pela Vobi. O modelo estará disponível dentro da aba de Financeiro > Pagamentos do cliente, clique no botão de Ações > Importar planilha> Baixar modelo:
Preencha a Planilha Modelo! Abra a planilha e preencha as informações seguindo as instruções para cada coluna. Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco (*).
Após preencher a planilha, salve o arquivo no formato .xlsx.
Informações importantesUm item será adicionado ao pagamento do cliente com o mesmo nome do pagamento.
Caso informe a data de pagamento, o sistema considerará o pagamento como pago. Para importar pagamentos em aberto, deixe a data de pagamento em branco.
Campos obrigatóriosCampo | Observações | Exemplo |
Nome* | Máximo de 255 caracteres. | Pagamento de serviços prestados |
Data de competência* | Insira a data no formato DD/MM/YYYY. | 03/12/2024 |
Pagamento para* | Deve ser preenchido com uma das seguintes opções: | Meu negócio |
Valor total* | Insira o valor do lançamento com duas casas decimais. | R$ 1.500,50 |
Projeto* | Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. | Reforma casa do lago |
Cliente* | Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. | João Silva |
Campos opcionaisCampo | Observações | Exemplo |
Data de vencimento | Insira a data no formato DD/MM/YYYY. | 03/12/2024 |
Data de pagamento | Insira a data no formato DD/MM/YYYY. | 03/12/2024 |
Pago com | Deve ser preenchido com uma das seguintes opções: | Boleto |
Categoria financeira | Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. | Receita com vendas |
Centro de custo | Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. | Marketing |
Conta bancária | Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. | Banco do Brasil |
Fornecedor | Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. | Armando pedreiro |
Forma de pagamento | Deve ser preenchido com as seguintes opções, separados por vírgula: | PIX, Boleto, Cartão de crédito |
Apropriação | Deve ser preenchido exatamente conforme informado no orçamento do projeto. | Infraestrutura |
Agora que você sabe todos os dados necessários para realizar a importação e já está com o seu modelo organizado siga os passos abaixo para realizar a importação:
Na tela de Pagamentos, dentro do menu Financeiro, do cliente no botão de Ações > Importar planilha>Avançar.
O primeiro passo, dentro de Importar, é selecionar o arquivo que você tem estruturou para importar para a plataforma! Clique no botão Selecionar arquivo ou arraste o arquivo para dento da plataforma.
Assim que o arquivo for carregado, você deve selecionar qual aba está a planilha que deseja importar e clicar em Próximo.
Agora deve selecionar a linha do cabeçalho e logo após, clique em Próximo.
No próximo passo, o sistema vai identificar automaticamente as colunas relacionadas ao dado que está sendo importado, ou seja, você vai corresponder as colunas! Nesse passo é muito importante que você verifique o relacionamento de valores. 
Confira todas as mensagens em azul!
Na validação de dados, você identificará se algum erro aconteceu na sua planilha! Através de Mostrar somente linhas com erros, você visualiza somente o que tem erro e pode corrigir ou então descartar linhas selecionadas através do ícone acima. Após correção, clique em Confirmar.
E pronto! Por último, o sistema te mostra em Resultado da importação!
