Muitas vezes o seu cliente deseja ter fácil acesso à cotação enviada pelo fornecedor de um produto ou serviço. E até mesmo você que gerencia um negócio pode ter a necessidade de revisitar alguma informação contida em uma cotação enviada por um fornecedor.
Para facilitar o consumo dessas informações no projeto, possibilitamos que você adicione as cotações diretamente nos itens/serviços adicionados no orçamento.
Como anexar uma cotação no orçamento
Casos de uso para anexo de informações em um orçamento
Como a aba de orçamento está sempre vinculada a um projeto na plataforma, você precisará criar um projeto antes de conseguir trabalhar com ele. E caso ainda não tenha chegado nessa etapa, não se preocupe! Clique aqui para aprender como criar um projeto na Vobi. 
Basicamente, temos duas formas para registrar cotações na plataforma Vobi. Veja a seguir o passo a passo de cada uma delas.
Uma vez na aba de Orçamento e ele já estando completo, você pode anexar as cotações dos fornecedores para facilitar a visualização do seu cliente.
Clique sobre o item para acessar a tela de Detalhes dele;
Em seguida, clique em Anexos e fique livre para adicionar as cotações que recebeu dentro de cada um dos itens e finalizar com Confirmar.
Além disso, você pode inserir uma observação para transmitir mais contexto para o seu cliente caso seja necessário e definir o tipo de anexo inserido - notal fiscal, comprovante, pagamentos, boleto, reembolso e outros.
Você pode anexar as extensões PDF, .XLS, .CSV, .DOC, .TXT, JPEG, PNG.
Uma segunda forma de usar o orçamento para centralizar suas cotações é adicionando os itens com os diferentes fornecedores e seus respectivos custos. Isso será possível pois quando temos um item que é vinculado à biblioteca no orçamento, ele terá as informações do item que serão fixas como nome, código, unidade e etc, e você poderá colocar a variação de informações do orçamento, com os dados e custos de cada fornecedor que foi cotado.
Você pode saber mais sobre como utilizar itens vinculados, clicando aqui.
Assim, quando o cliente visualizar o orçamento, ele poderá Aprovar o item de qual fornecedor que deseja e os demais deverão ser reprovados, e assim, após a reprovação os valores serão abatidos do Total.
Importante: é válido ressaltar e deixar claro com o seu cliente que o Total que aparece acima do orçamento inclui itens Aprovados e Para aprovar, portanto, antes de aprovar uma das cotações, o valor do Total terá impacto de todas as cotações adicionadas no orçamento.
Veja abaixo como deverá ser esse processo 
Dica da Vobi: utilize dos níveis e subníveis do orçamento para organizar suas cotações!
Anexar informações em um item/serviço do orçamento é uma ação com um excelente potencial de garantir uma melhor experiência para seu cliente e também para sua atividade!
No final das contas, anexar arquivos no orçamento garantirá mais transparência para as informações compartilhadas com o cliente e rapidez no consumo dos arquivos.
Alguns casos que o anexo de arquivos funciona bem no orçamento:
Cliente quer ter acesso constante às cotações originais enviadas pelos fornecedores. Nesse caso você irá anexar o PDF/Excel enviado no item/serviço no orçamento;
Você quer anexar imagens para trazer um melhor visual para o seu cliente sobre o produto que poderá comprar;
Você quer já especificar no item as pranchas e imagens 3D pertencentes a ele;
Você quer anexar algum comprovante de pagamento no próprio serviço/item que está no orçamento.
