Agora que você já sabe o nosso conceito de projeto e já deu os primeiros movimentos na plataforma, ensinaremos como você poderá criar os seus primeiros projetos e obras e trabalhar com todas as possibilidades que a Vobi oferece para a sua empresa.
Aprenda a utilizar a principal funcionalidade da plataforma e tenha resultados incríveis na produtividade do seu trabalho! 🚀
Caminhos para se criar um projeto
Menu Projetos
Marcando uma Oportunidade como ganha
De modo geral, existem quatro maneiras distintos de se criar um projeto na plataforma.
➡ Pelos atalhos da plataforma - página "Home" e botão ➕ Novo:
➡ Pelo menu Projetos - na visão Lista e Quadro;
➡ Marcando uma oportunidade como ganha;
➡ Importando uma planilha! Caso já tenha projetos organizados em planilhas e deseja transferir para a plataforma veja como fazer essa importação AQUI!
1. Clique no menu Projetos que está do lado esquerdo da sua tela;
2. No canto direito superior clique em ➕ Criar projeto para abrir a janela de criação de projetos;
3. Agora já na Central de templates, escolha um dos templates de projeto pronto da Vobi ou Comunidades para iniciar ou selecione a opção ➕ Criar do zero.
💡Dica: utilize um template pronto na criação do seu primeiro projeto para garantir uma base de como as informações dos projetos ficam disponibilizadas na plataforma.
Caso tenha selecionado ➕ Criar do zero, preencha os campos disponíveis com as informações de criação de projeto que aparecerão na sequência 👇
Nome do projeto: insira o nome do projeto ou obra (ex. Residência João e Maria)
Qual a origem do projeto: selecione qual foi o canal utilizado para adquirir esse cliente.
Adicionar Cliente: selecione um dos clientes que você já cadastrou na plataforma para vincular a esse projeto.
Novo Cliente: crie um cliente na sua base de Clientes e Fornecedores caso você ainda não o tenha cadastrado.
Expectativa de início: adicione a data esperada para início do projeto.
Pretensão de investimento: sinalize qual é o valor que o cliente está disposto a investir nesse projeto.
Valor de ganho da oportunidade: informe qual o valor (receita) que você estará ganhando com esse projeto. Essa informação não ficará disponível para o cliente.
Metragem quadrada: informe quantos metros quadrados serão contemplados no projeto.
Status: vincule o projeto ao status especifico que ele está passando (ex. Levantamento de Dados, Estudo Preliminar, Pré-Obra).
Descrição: espaço para adicionar uma descrição para esse projeto.
Endereço do projeto: endereço no qual o projeto tomará forma. Usado para casos que o endereço do cliente difere do endereço da obra.
Criar Projeto: após inseridas as informações de projeto e de qual cliente ele está vinculado, você poderá avançar e criar esse projeto na plataforma.
Você também poderá criar projetos através ferramenta de Quadro que existe dentro da mecânica de projetos! Clique aqui para saber mais como utilizar a funcionalidade.
Assim que tiver criado as etapas de projeto dentro da ferramenta de Kanban, clique em ➕ Adicionar projeto que fica abaixo das etapas ou em ➕ Criar projeto no canto superior direito da sua tela.
💡Dica vobi!
Para facilitar na criação do seu projeto, você pode utilizar um template de projeto pronto, mas também fica ao seu critério criar um projeto do zero.
Essa opção é ideal para quem já está utilizando a nossa funcionalidade de Oportunidades para prospectar novos clientes. 😁
Veja como é fácil:
1. Clique no menu Oportunidades no canto esquerdo da sua tela.
2. Passe o mouse por cima da oportunidade que você deseja tornar um projeto.
3. Clique nos três pontinhos que aparecerá ao lado da oportunidade.
4. Selecione Marcar como ganho e confirme a ação.
Importante: todas as informações inseridas na Oportunidade serão transferidas para o Projeto - arquivos, anotações e aba "Geral".
