Sabemos que é extremamente importante que você registre os dados financeiros do seu negócio para poder analisar os relatórios e acompanhar a situação econômica da sua empresa, certo? Esse cadastro de todas as receitas e despesas é fundamental para que os relatórios gerados sejam assertivos e você tenha total controle financeiro da sua empresa, de uma forma simplificada com a Vobi. 
Esse registro pode demandar uma grande parte do seu precioso tempo e é nesse momento que a ferramenta de Importação vai entrar em ação! 
Através do menu Financeiro da plataforma Vobi, além de você conseguir registrar receitas e despesas de forma rápida, você terá como importar os dados financeiros da sua empresa de uma maneira otimizada! 
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Importar seus dados financeiros para a plataforma é uma tarefa simples e rápida, porém é bom reforçar a atenção a alguns detalhes importantes:
A importação requer que você tenha uma lista organizada das suas receitas e despesas em um padrão pré-determinado, que você pode visualizar através do Modelo de Importação.
A lista precisa estar em formato, .CSV, .XLSX ou .XLS, que são extensões do Excel.
Se você já estabeleceu um padrão próprio ao cadastrar categorias financeiras, centros de custo e outros filtros, é essencial que você preencha exatamente a mesma nomenclatura ao inserir esses dados na planilha de importação. Isso é importante para evitar a duplicação de informações e para facilitar o uso de filtros posteriormente. Lembre-se de ser especialmente cuidadoso com as letras maiúsculas e minúsculas, pois diferenças nesses detalhes podem resultar em problemas de correspondência.
Dica da Vobi! Todos os nossos modelo de importação possuem uma primeira aba com instruções, dê uma olhada! 
Assim como na opção de cadastrar uma receita ou despesas diretamente na plataforma, ao realizar a importação da sua base de dados serão carregados os mesmos campos de preenchimento padrão dessa funcionalidade.
Veja abaixo as colunas que podem ser importadas da sua planilha e quais delas são obrigatórias (contém *): 
Tipo: defina se é Receita ou Despesa
Nome: nome da despesa ou receita.
Projeto: aqui você poderá vincular ou não a receita/despesa a um projeto já existente na plataforma Vobi. Esse vínculo é feito através do preenchimento com o Nome cadastrado para esse projeto, precisa preenchido com o nome igual ao cadastrado na plataforma, caso nome informado não exista, dará erro na importação.
Categoria Financeira: você pode preencher com o nome da categoria financeira que deseja usar.
Cliente: aqui você pode colocar o nome do cliente. Deve estar preenchido exatamente conforme cadastrado na plataforma. Caso nome informado não exista, será criado.
Fornecedor: aqui você pode colocar o fornecedor referente a receita ou despesa, através do Nome desse fornecedor conforme cadastrado na plataforma. Caso nome informado não exista, será criado.
Data de Competência: refere-se ao dia em que o serviço foi prestado, o dia quando a receita ou a despesa ocorreu, não importando a sua data de pagamento ou recebimento.
Data de vencimento: Insira a data no formato DD/MM/YYYY.
Conta Bancária: cadastre contas bancárias para centralizar dados e ter controle dos seus lançamentos no futuro. É uma ótima maneira de rastrear o pagamento de uma despesa ou saber para onde foi uma receita.
Centro de Custo: separe a empresa em pequenos setores (vendas, marketing, produção, qualidade, financeiro, etc.), possibilitando rastrear e analisar todas as unidades que geram despesas ou lucro.
Forma de pagamento: preencha quais formas de pagamento podem ser aceitas.
Valor Total: referente ao valor total da receita ou despesa.
Data de Pagamento: é a data que de fato esse receita ou despesa foi paga. Preenchendo a data de pagamento o lançamento será considerado Pago! Basta preencher como ele foi pago pela coluna Pago com
Pago com: configure aqui a forma de pagamento entre PIX, boleto, cartão de crédito e etc. que foi efetivado.
Anotações: adicione notas e observações sobre o lançamento financeiro. Útil para registro de informações adicionais.
NF - Série/Número: preencha com identificação da nota fiscal.
NF - Data de emissão: Insira a data no formato DD/MM/YYYY.
Apropriação: Preencha exatamente conforme informado no orçamento do projeto. Só é permitido apropriação nas despesas e caso nome informado não exista, será retornado erro.
Abaixo temos um exemplo de planilha de importação de dados financeiros
> DOWNLOAD DA PLANILHA MODELO PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS
Agora que você sabe todos os dados necessários para realizar a importação, siga os passos abaixo:
Acesse o menu de Financeiro. Você pode importar dentro do Financeiro Geral, ou caso necessário, dentro de um projeto.
Ao selecionar a sub aba de Receitas ou Despesas, você verá o ícone de Ações. Clique em importar planilha, irá abrir uma caixa de diálogo com as orientações, clique no botão Modelo de importação para baixar a planilha modelo que disponibilizamos para você.
Após acessar essa planilha, você consegue ver o padrão com todas os dados financeiros que você consegue importar para a plataforma e visualizar o exemplo que já vem inserido nela para ter uma referência de como preencher!
Agora, basta completar com os dados das receitas ou despesas que você possui na sua lista e logo após, salvar em formato XLSX, XLS ou CSV.
Após preencher a planilha e salvar, você deve voltar no Financeiro da plataforma, na caixa de diálogo é só clicar em Avançar!
O primeiro passo, dentro de Importar, é selecionar o arquivo que você tem estruturou para importar para a plataforma! Clique no botão Selecionar arquivo ou arraste o arquivo para dento da plataforma.
Assim que o arquivo for carregado, você deve selecionar qual aba está a planilha que deseja importar e clicar em Próximo.
Agora deve selecionar a linha do cabeçalho e logo após, clique em Próximo.
No próximo passo, o sistema vai identificar automaticamente as colunas relacionadas ao dado que está sendo importado, ou seja, você vai corresponder as colunas! Nesse passo é muito importante que você verifique o relacionamento de valores. Por exemplo: na coluna de Tipo, temos que relacionar Despesa com Despesa, Receita com Receita, como na foto abaixo
Na validação de dados, você identificará se algum erro aconteceu na sua planilha! Através de Mostrar somente linhas com erros, você visualiza somente o que tem erro e pode corrigir ou então descartar linhas selecionadas através do ícone acima. Após correção, clique em Confirmar.
E pronto! Por último, o sistema te mostra em Resultado da importação.
Dica da Vobi:Disponibilizamos já um modelo em formato Excel para que você faça a compatibilização da sua planilha e importe na plataforma sem complicações. Para melhor usabilidade, separamos algumas dicas para garantir que sua importação ocorra com sucesso:
➜ Caso abra o arquivo e perceba que o mesmo está desconfigurado, não se preocupe. Você pode ajustá-lo pela correção por ponto e vírgula ou somente vírgula das colunas, como nesse 
tutorial aqui.
Como sugestão, recomendamos que abra esse arquivo no Google Sheets para ajuste ou altere para xslx;
➜ Nas colunas de valor, certifique-se de que os números sejam formatados no estilo 0000,00, sem utilizar pontos para separar milhares ou sinais de moeda, como o R$.
Importei um dado errado. O que fazer?
Caso você não tenha preenchido algum dos dados obrigatórios ou tenha preenchido com um dado inválido, a planilha mostrará esse erro e você poderá ajustar antes de finalizar a importação. Agora, se for um dado que não é obrigatório, basta acessar a receita ou despesa referente que foi importada e fazer o ajuste com o dado correto.
Uma das minhas colunas de dados não tem a mesma nomenclatura que utiliza-se na plataforma. O que fazer?
Não tem problema algum, basta que você se atente no momento de correspondências de colunas e faça a relação correta entre os dados da sua planilha e os dados da plataforma!
Posso importar receitas e despesas ao mesmo tempo?
Sim! Um ponto de atenção é diferenciar as receitas e despesas através da coluna tipo.
