Visão Geral
Agora que você já conhece os grupos e categorias da Vobi pelo orçamento, vamos ver como cadastrar previamente e tornar a criação de orçamentos mais ágil!
Neste artigo, vamos mostrar como cadastrar essas informações na plataforma para facilitar a criação de novos projetos e gerenciar esses cadastros.😁
O que você verá nesse artigo
Definições
Não existe uma exata definição sobre Grupos e Gategorias - cada empresa realmente pode ter uma interpretação distinta quando falamos de grupo e categoria, de acordo com as suas necessidades. Vale lembrar que essas duas categorizações poderão ser usadas como uma outra forma de visualização do seu orçamento.
Como recomendação, sugerimos que use a coluna de Grupos para especificar o ambiente ao qual esse item pertence, exemplo.: Banheiro; Sala; Cozinha; Fachada.
E para coluna de Categoria, sugerimos para especificar o centro de custo ao qual esse está destinado, exemplo.: Administrativo; Revestimento; Iluminação; Metais; Pintura; Vidraçaria; Decoração.
E Unidade é a unidade de medida que você irá utilizar no item do seu orçamento.
❗Atenção: essa unidade é essencial para a interpretação correta dos cálculos do orçamento.
Como pré-cadastrar um Grupo, Categoria ou Unidade
Considerando que você já sabe o conceito de cada um deles dentro da Vobi, o processo de configuração delas é muito simples.
Para iniciar, você precisa clicar no menu Cadastros no canto esquerdo da sua tela e depois em Grupos, Categorias e Unidades.
Uma vez que estiver na página, você pode escolher por qual sessão indicar - Grupos, Categorias ou Unidades.
Para criar suas nomenclaturas, clique no botão ➕ Novo que aparece no canto direito superior da tela para começar a cadastrar as categorias do seu negócio.
💡Dica da Vobi: use pode usar numeração em suas categorias para melhor organização. Exemplo: 1 - Louças e Metais.
Na mesma aba de Cadastros, você pode gerenciar essas opções: buscar por filtros ou pesquisar pelo nome, editar ao clicar na opção desejada ou excluir clicando nos três pontinhos.
Como utilizar e cadastrar um Grupo, Categoria ou Unidade direto no orçamento
Para inserir os grupos, categorias e unidades no orçamento as respectivas colunas precisam está ativas, para isso basta ir na engrenagem e selecionar as opções:
Assim basta ir na respectiva coluna e buscar por uma opção pré-castrada, ou criar uma nova pela opção + Criar.
💡 Dica da Vobi! Uma vantagem de usar as colunas de Grupos e Categorias é que, ao preenchê-las, você pode visualizar seu orçamento de acordo com essa organização!
