Visão Geral
Sabemos que a elaboração de um orçamento é uma das partes mais importantes de projetos e obras, mas que também pode ser um pouco cansativa, não é mesmo? 😥
Não mais! Nesse artigo, você vai aprender como personalizar e montar seu orçamento de forma simples de acordo com as suas necessidades, garantindo que ele reflita com precisão todos os custos envolvidos na obra.
Vamos lá?! 😉
O que você verá nesse artigo
Configure as colunas para você e para o seu cliente
Antes de começar a alimentar o seu orçamento, é importante configurar qual será a visualização padrão da sua equipe e do seu cliente em relação às informações disponíveis.
Para isso, clique na engrenagem ⚙️ que aparece no canto superior direito da página e selecione quais colunas devem aparecer para você e sua equipe em Habilitado e quais devem aparecer para o seu cliente em Cliente.
As opções disponíveis são:
Numeração | Identificação automática de cada item do orçamento, que auxilia na organização visual |
Imagem | Exibe a imagem cadastrada nos produtos |
Código | Exibe o código de identificação cadastrado no item |
Fornecedor | Empresa responsável pelo fornecimento do item |
Grupo | Utilizado para classificar itens por ambiente (sala, quarto etc) e visualizar o relatório do orçamento agrupado por grupo |
Categoria | Utilizado para classificar os itens por categoria (elétrica, hidráulica etc) e visualizar o relatório do orçamento agrupado por grupo |
Unidade | Métrica de medida do item, como metro quadrado, litro, peça, etc |
Quantidade | Quantidade de unidades necessárias para cada item |
Custo unitário | Valor de custo do item, nele não devem ser incluídos taxas de lucro ou outras despesas que são adicionadas no BDI |
Custo total | Custo unitário multiplicado pela quantidade |
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas, funciona como uma taxa percentual que pode ser adicionada sobre o custo do item |
Preço unitário | Valor final de venda do item, é composto do custo do item somado ao BDI |
Preço de produtos | Valor final dos itens de produto considerando custo + BDI |
Preço de serviços | Valor final dos itens de serviço considerando custo + BDI |
Preço total | Preço unitário multiplicado pela quantidade |
Status | Situação atual do item no orçamento, como "aprovado", "não aprovado" e "para aprovar" |
💡Dica: Após configurar a visualização do seu orçamento, você poderá aumentar o tamanho de cada coluna se desejar.
Configure seu BDI de Produtos e Serviços
Após configurar as colunas do seu orçamento, está na hora de definir a sua taxa de BDI, relacionada aos Produtos e Serviços que serão inseridos no orçamento.
O BDI é a sigla para Benefícios e Despesas Indiretas. Ele funciona como uma taxa percentual sobre o custo dos itens, e você pode utilizá-lo para adicionar a sua margem de lucro e/ou outros custos para compor o preço final do seu orçamento. Você poderá configurar um BDI específico para Produtos e outro para Serviços.
O BDI pode ser configurado pela modal de configuração, diretamente na linha do orçamento ou ainda nos detalhes do item.
Lembrando que essa informação pode ser interna e somente o preço final pode ser compartilhado com o seu cliente, conforme ilustrado na imagem abaixo:
💡Dica da Vobi: Caso queira alterar a ordem ou até mesmo o nível de algum item, basta arrastá-lo para o local que deseja. Além disso, quando você precisar fazer uma alteração em massa dos itens de nível e subníveis do seu orçamento, basta selecionar múltiplos produtos, serviços e composições que deseja, clicar na opção de Mudar nível dos itens selecionados e selecionar para qual nível ou subnível tais itens devem ser remanejados.
Crie seu orçamento com níveis e subníveis
Sugerimos que você organize o seu orçamento agrupando os seus níveis como se fossem etapas da sua obra ou do seu projeto.
A partir de um nível criado, você pode pular o preenchimento do subnível se preferir e ir direto para a composição ou o próprio produto/serviço. Ou seja, você define quão específico e aprofundado será o seu orçamento, de acordo com as suas necessidades naquele projeto ou obra.
Exemplo por etapa de obra
Exemplo por ambiente
Exemplo por centro de custo
❗Ao selecionar um nível e clicar na opção de apagar, uma janela vai ser aberta perguntando o que de fato você deseja excluir:
Excluir somente itens dentro do orçamento (composições, produtos e serviços);
Excluir itens, níveis e subníveis selecionados (todos os itens associados aos níveis serão excluídos);
💡Dica da Vobi: Além de organizar seu orçamento por níveis e subníveis, você também poderá utilizar a visualização por Grupo, Categoria e Fornecedor. Isso proporcionará outras formas de agrupamento dos itens do seu orçamento, veja aqui os casos de uso para Grupo e Categoria.
Dúvidas Frequentes
Posso alterar a ordem das colunas do meu orçamento?
Hoje não é possível fazer esse tipo de configuração.