Visão Geral
Pode dizer adeus aos dias de planilhas complicadas, horas intermináveis de cálculos e o "vai e vem" de informações imprecisas com seu cliente! Com a ferramenta de Orçamentos da Vobi você pode criar orçamentos precisos e detalhados de forma rápida e fácil, o que vai permitir que você se concentre no que realmente importa no dia a dia. 🤩
Nesse artigo você terá todo o direcionamento de como criar um orçamento do zero em apenas alguns cliques, economizando seu tempo e minimizando erros, além de manter seus projetos dentro do previsto, evitando gastos excessivos. Vamos lá? 😉
Veja este vídeo com o passo a passo de como configurar seu orçamento na Vobi! 👇
O que você verá nesse artigo
Como funcionam os orçamentos na Vobi
A ideia é que uma vez criado um projeto na Vobi, que você tenha uma aba única para adicionar e organizar todo o orçamento do seu projeto ou obra. 👇
No orçamento Vobi, você poderá:
➡️ Adicionar itens (produtos, serviços e composições) por nível e subnível, cadastrando novos ou puxando itens da sua biblioteca;
➡️ Adicionar produtos através da Extensão Captura de Produtos;
➡️ Aplicar um modelo (template);
➡️ Importar orçamentos já prontos;
➡️ Exportar o seu orçamento em formato de PDF, CSV e Excel;
➡️ Adicionar anexos aos itens do orçamento;
➡️ Detalhar informações sobre fornecedores, lojas e sites de compras;
➡️ E até mesmo interagir com o seu cliente!
São inúmeras as possibilidades dessa funcionalidade, que se adapta ao seu modelo de trabalho e é vinculada às abas de Obra e Financeiro do seu projeto.
Você também poderá utilizar outras ferramentas que complementam a criação de orçamento, para proporcionar uma experiência ainda mais especial para o seu cliente - garantindo organização, clareza e agilidade no consumo das informações.
Como começar
Existem 3 formas de começar um novo orçamento:
Começar do zero: aqui você irá adicionar os níveis, subníveis (opcional) e itens de forma manual. Entenda como seguir aqui.
Utilizar modelo: com essa opção você poderá começar seu orçamento a partir de um modelo (template) já criado anteriormente, otimizando seu tempo. Entenda como seguir aqui.
Importar: caso você já tenha um orçamento em Excel e queira trazer para a plataforma, basta escolher essa opção e seguir o passo a passo aqui.
Para facilitar seu aprendizado e não encher os seus olhos com páginas e páginas de texto, repassaremos alguns tutoriais por nível, que contemplam todo o potencial da ferramenta para que você consiga ter resultados incríveis em um curto período! São eles:
Nível um (básico) 👶
➡️ Como criar um projeto (pré-requisito para você criar um orçamento)
Nível dois (intermediário) 🧑
Nível três (avançado) 👴