Visão Geral
Diga adeus às planilhas complicadas e cálculos intermináveis! Com a ferramenta de Orçamentos da Vobi, você cria orçamentos precisos e detalhados de forma rápida e fácil, permitindo que se concentre no que realmente importa. 🤩
Neste artigo, você aprenderá a criar um orçamento do zero em poucos cliques, economizando tempo, minimizando erros e mantendo seus projetos dentro do previsto. Vamos lá? 😉
Veja esse vídeo para conhecer o módulo de orçamentos e aprender como criar o seu! 👇
O que você verá nesse artigo
Como funcionam os orçamentos na Vobi
A proposta é que, ao criar um projeto ou uma Oportunidade, você tenha uma aba exclusiva para adicionar e organizar todos os itens do orçamento do seu projeto ou obra. Dessa forma, será possível Gerar relatórios, criar pagamentos e solicitações de compras de maneira integrada.
A organização do orçamento segue a seguinte categorização:
Nível
1.1. Subnível (opcional)
1.1.1. Item (que pode ser produto, serviço ou composição)
A organização do orçamento é flexível e deve ser pensada de acordo com as suas necessidades. No entanto, é importante destacar que esse orçamento será um espelho para o Planejamento de Obras, Medições e também para o acompanhamento dos resultados financeiros, por exemplo, o relatório de Orçado X Realizado que utiliza os Níveis desse orçamento para estruturar as Apropriações dos lançamentos financeiros. Então lembre disse na hora de começar a sua organização. 😉
Como começar
Existem 3 formas de começar um novo orçamento:
Começar do zero: aqui você irá começar a criar a organização do seu orçamento de forma manual, comece pela criação de pelo menos um nível, em seguida os subníveis se desejar e depois é só adicionar os itens.
Utilizar modelo: com essa opção você poderá começar seu orçamento a partir de um modelo (template) já criado anteriormente, otimizando seu tempo.
A Vobi oferece modelos de orçamento prontos para você usar e personalizar, assim poderá salvar na sua aba de "meus templates" e utilizar em projetos posteriores. 😉
Temos um guia bem completo sobre templates aqui.
Importar: caso você já tenha um orçamento em Excel e queira trazer para a plataforma, basta escolher essa opção e seguir o passo a passo aqui.
Como adicionar itens
Independente do caminho que você escolher iniciar, para adicionar um novo item no seu orçamento é só clicar no botão azul + Item. Nele, você poderá Procurar itens nos catálogos ou Criar de forma manual.
Criar um novo Serviço/Produto/ Composição
Serviço: Quando você irá precisar incluir mão de obra, como um serviço de assentamento do piso ou de demolição.
Produto: Quando você precisar incluir itens como mobília ou materiais de construção.
Composição: A composição é utilizada para registrar um grupo de serviços, insumos e produtos que representam um item dentro da execução de uma obra.
Exemplo: Para realizar o serviço "Execução de alvenaria em blocos cerâmicos de 14cm", normalmente você irá precisar de uma certa quantidade de argamassa e blocos de cerâmica e também de horas de trabalho de um servente/pedreiro. No momento de criar essa composição você irá registrar estes itens e qual o volume de material e serviço que você irá precisar para realizar um determinado volume daquele serviço. Para ver no detalhe como como criar suas composições clique aqui.
Ao escolher o tipo de item, comece digitando o nome desejado. Se o item já existir na biblioteca, ele aparecerá na lista para seleção. Caso seja um novo item, você pode escolher entre criá-lo apenas no orçamento ou criar na biblioteca e inserir no orçamento.
Para ver no detalhe de como configurar esses itens clique aqui.
Procurar um item no catálogo
Nesta opção, você pode buscar de forma rápida e eficiente os itens disponíveis nos catálogos da sua plataforma e inseri-los com apenas alguns cliques. Os três catálogos disponíveis são: Meus Itens (Minha Biblioteca), Catálogo da Vobi e SINAPI.
Ao utilizar os itens já cadastrados na sua biblioteca, você vai conseguir em questão de segundos puxar todos os dados de um item específico para dentro do seu orçamento. Você pode ir pela opção de Busca Avançada ou basta escolher o tipo de item e ao começar a digitar o nome, os itens previamente cadastrados em sua biblioteca serão exibidos automaticamente, para adicionar basta um clique!
A utilização da biblioteca de itens na Vobi traz diversos benefícios, incluindo economia de tempo na estruturação de orçamentos, padronização garantida, facilidade de uso com apenas alguns cliques, orçamentos mais precisos e a capacidade de aprimorar continuamente sua biblioteca de itens para atender às suas necessidades específicas.
Para saber mais detalhadamente sobre o que são os itens vinculados a biblioteca e quais as vantagens de utilizar, clique aqui.
Clique no botão azul ➕ Adicionar Item e selecione a opção Busca Avançada. Utilize a nossa ferramenta de busca para procurar o item/produto/composição que você deseja inserir no orçamento.
Logo que você encontrar o item desejado, clique no símbolo de ➕ que aparece no canto direito de cada produto para adicioná-lo no orçamento que você está trabalhando. Simples, né?
Você também pode buscar produtos para seus projetos através da visualização secundária do catálogo da Vobi. Você pode encontrá-lo clicando no menu Ferramentas e depois em Catálogo Vobi.
Procure e adicione itens em qualquer um dos projetos que você estiver trabalhando dentro da Vobi.
A plataforma Vobi possui integração com a base de dados da SINAPI. Portanto, você poderá estruturar seu orçamento com todas as composições, escolhendo por estado, mês de referência e desonerado e não desonerado!
Essa integração vai agilizar ainda mais a estruturação do seu orçamento! 🚀
Para saber mais sobre como utilizar a SINAPI na plataforma Vobi, clique aqui.
Adquira o módulo SINAPI, se ainda não estiver incluso no seu plano
Capture produtos de lojas para dentro do seu projeto
Você tem a opção de utilizar nossa Extensão Captura da Vobi e adicionar facilmente os produtos de site de lojas diretamente em seus orçamentos.
Se quiser ver com mais detalhes sobre como funciona essa opção, veja nesse artigo aqui 😁
💡Dica da Vobi: ao utilizar a extensão de captura da Vobi, você poderá adicionar os produtos na sua biblioteca e a deixar cada vez mais completa!
Agora que já aprendeu a criar e inserir os itens que tal aprender a configurar seu orçamento? Siga aqui!