Após permitir a importação na sua biblioteca de Produtos, Serviços e Composições, chegou a vez da importação de itens diretamente nos orçamentos.

Quer saber como? Então acompanhe esse passo a passo super simples! 🏃🏻‍♀️

Importar seu orçamento para a plataforma é um processo rápido e simples, porém é bom reforçar a atenção a alguns detalhes importantes.

Para manter a organização do orçamento, é fundamental seguir um padrão de numeração, como "1, 1.1, 1.1.1". Isso permite criar níveis, subníveis e itens, com um limite de dois dígitos por camada. Essa padronização é crucial para garantir que a plataforma interprete corretamente a ordenação.

Certifique-se de que as células estejam com texto simples, sem fórmulas aplicadas, e os campos com números não contenham pontos extras, dígitos adicionais ou caracteres como espaços em branco, pois esses elementos podem resultar em erros durante a importação de dados.

Lembre-se que ao importar dados como Grupos, Categorias e outros filtros que já sigam um padrão próprio, ou seja, que você já tenha cadastrado na plataforma anteriormente, é essencial inserir a mesma nomenclatura exata na planilha. Isso ajuda a evitar duplicações e simplifica o uso dos filtros. Lembre-se de ser preciso em relação a letras maiúsculas e minúsculas.

Se você está começando do zero, disponibilizamos uma planilha modelo de importação de orçamento. Para baixá-la, acesse o projeto correspondente, vá até a aba de Orçamento, clique no ícone de Ações e selecione "Modelo de Importação".

Ou, simplesmente, clique no link abaixo 👇

Caso já tenha um orçamento pronto no Excel, verifique se ele está de acordo com o nosso modelo, incluindo todos os campos obrigatórios. Não se esqueça de salvá-lo nos formatos .CSV, .XLSX ou .XLS para garantir que ele seja importado corretamente.

Nas abas seguintes, você encontrará os modelos. Existem três opções de importação, dependendo do nível de detalhe e do tipo de itens no seu orçamento: Simplificada, Com composições simplificadas, e Com composições detalhadas. Veremos cada uma a seguir:

Nesse caso você possui um orçamento mais simples, com apenas produtos e serviços, sem composições. Use aba do modelo de importação Modelo de orçamento MO.MAT. (modelo materiais).

Depois de organizar o seu orçamento conforme o modelo, clique no botão Importar e arraste o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clique para selecionar o arquivo em sua pasta.

Se já iniciou o orçamento você também poderá importar uma planilha pelo botão de Ações> Importar Planilha.

Assim logo após carregar a sua planilha na plataforma siga as instruções indicadas:

1 - Importar itens do orçamento. Selecione qual a aba da planilha estão os dados que deseja importar.

2- Selecionar a linha de cabeçalho.

3- Corresponder colunas. É aqui que você vai interligar qual coluna da sua planilha corresponde ao dado na plataforma.

Caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente do que está na plataforma, como por exemplo, a coluna Número, não se preocupe! Basta selecionar a coluna que você deseja preencher com aqueles dados em "se tornará", como neste caso aqui abaixo. 👇

Confira as mensagens em azul e corresponda também os valores solicitados.

❗Atenção: Lembre-se de rolar a barra inferior e conferir todas as colunas antes de seguir ao próximo passo.

4-Validar dados.

Nessa etapa você tem uma pré visualização e pode conferir se possuem erros e editar algum campo. Se houver algum erro a linha ou o célula ficará vermelha e você pode passar o mouse para ver mais informações, e você pode ativar a opção "Mostrar linhas com erros". Se for necessário descartar alguma, selecione as linhas desejadas e clique em "Descartar linhas selecionadas".

Feitas todas as verificações, é só confirmar, e pronto! Seu orçamento já foi importado com sucesso, todas as informações já foram atribuídas corretamente.

Veja aqui um vídeo de como importar esse tipo de orçamento:

Esse tipo de importação será para os casos que além de produtos e serviços, possuem composições simplificadas, ou seja você só possui os custos de materiais e mão de obra em cada composição, não possuindo a relação de itens e seus quantitativos detalhados. Use aba do modelo de importação Modelo de orçamento MO.MAT. (modelo materiais).

Nesse cenário, o passo a passo é similar ao da importação simplificada, só precisa ter uma atenção no passo 3 de relacionar as colunas você terá que relacionar os custos de mão de obra e os custos de material de cada composição com os campos de "Custo un. de Mão de obra" e "Custo un. de Material".

Veja o vídeo completo de como importar esse tipo de orçamento:

Nesse caso, o seu primeiro passo, antes mesmo de estruturar a sua planilha de orçamento, deve ser importar todos os produtos, serviços e composições para a sua biblioteca! Mas por quê?

Primeiramente, por que as composições devem ser utilizadas na planilha de importação de orçamento de uma forma menos detalhada, com somente seu código, tipo, nome do item, quantidade. Veja o exemplo abaixo 👇
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Ao importar essa planilha de orçamento, as composições serão adicionadas no orçamento com as suas devidas relações de insumos e serviços de acordo com os dados que existem na sua biblioteca.

Outra vantagem de fazer a importação da biblioteca é poder usar facilmente todos esses insumos em qualquer outro projeto no futuro. Portanto, ao alimentar a sua biblioteca, o processo de estruturação de orçamento vai ser otimizado!

Caso você queira saber mais sobre como criar a sua biblioteca, clique aqui.

Agora, caso queira saber como realizar a importação de composições, veja esse material.

Sendo assim, depois de importado os itens para a biblioteca você pode organizar o seu modelo de orçamento utilizando a aba Modelo de Orçamento com composições detalhadas. E subir para a plataforma seguindo os mesmos passos.

Veja o vídeo completo de como importar esse tipo de orçamento:

Disponibilizamos já um modelo em formato Excel para que você faça a compatibilização do seu orçamento e importe no projeto sem complicações. Para melhor usabilidade, separamos algumas dicas para garantir que sua importação ocorra com sucesso:

➜ Caso abra o arquivo e perceba que o mesmo está desconfigurado, não se preocupe. Você pode ajustá-lo pela correção por ponto e vírgula ou somente vírgula das colunas, como nesse 👉 tutorial aqui.

Como sugestão, recomendamos que abra esse arquivo no Google Sheets para ajuste ou altere para xslx;

➜ Use até 225 caracteres para a coluna de nome - descrição do item;

➜Na coluna de preço, certifique-se de que os números sejam formatados como 0000,00, não utilize pontos para separar milhares e símbolos de moeda, como o R$.

Como utilizar a coluna de tipo na importação de um orçamento?

Para começar, é essencial criar a coluna "Tipo" ou mapear as informações já existentes para garantir consistência. Por exemplo, se você já tem uma coluna que identifica se o item é "Mão de Obra" ou "Insumo", você pode simplesmente relacioná-la, vinculando "Mão de Obra" a "Serviço" e "Insumo" a "Produto".

Se essa coluna ainda não existe, você pode estabelecer padrões para criá-la:

Isso garantirá uma classificação consistente dos itens na sua planilha.