Nesta atualização, trazemos o novo relatório para Fluxo de caixa, melhorias para a gestão de tarefas, projetos e muito mais! 🤩

Fica aqui com a gente para conferir as novas atualizações da plataforma:

🆕 Fluxo de caixa

🆕 Melhorias na visualização do Calendário

🆕 Atualização do Cronograma Geral

🆕 Novos recursos para Tarefas

Lançamos o Fuxo de caixa como um novo relatório para maximizar a sua análise financeira. Nele você pode controlar a movimentação mensal do seu negócio, contabilizando todas as receitas e despesas que já foram pagas em determinado período.💰

Ficou mais simples para:

➡️ Visualizar o resultado de cada mês;

➡️ Entender períodos de lucro ou prejuízo;

➡️ Visualizar a evolução do saldo do seu caixa.

Para encontrar essa nova funcionalidade:

📅 Por padrão, o filtro selecionado é o ano atual.

Panorama geral

Com o Fluxo de caixa, você consegue visualizar mês a mês:

✔️ Saldo inicial: resultado das operações realizadas até o início do mês;

✔️ Receitas: todas parcelas de receitas marcadas como pago, segmentadas por categoria;

✔️ Despesas: todas parcelas de despesas marcadas como pago, segmentadas por categoria;

✔️ Resultado: somatória das parcelas já pagas de de receitas menos despesas;

✔️ Saldo final: "Saldo inicial" + "Resultado"

Exporte os resultados

👉 Se precisar dos dados para alguma análise, você também tem a opção de exportar. Se precisar de alguma ajuda com o formato CSV, clique neste link aqui.

📊 Com essa nova ferramenta, você estará informado continuamente sobre a situação atual da empresa e poderá projetar o futuro. Para sempre ter o capital de giro necessário para a operação do seu negócio e para conseguir realizar investimentos em melhorias, como a compra de algum equipamento ou avaliar a contratação de um novo funcionário.

👉 Para saber mais sobre Fluxo de caixa, confira este artigo!

Você provavelmente notou algumas alterações na visualização de Calendário, agora ela está mais completa, você poderá:

➡️ Visualizar o nome do projeto, responsável e o título da tarefa;

➡️ Arrastar as tarefas;

➡️ Adicionar uma tarefa em data específica diretamente pelo calendário;

➡️ Excluir ou duplicar tarefa pelo calendário.

Essa funcionalidade possui o mesmo funcionamento para o Calendário da Gestão de tarefas, dentro do menu Produtividade ou dentro do Cronograma de um projeto específico.

❗Importante: Para tarefas sem a programação de um horário, elas aparecerão fixas na parte superior do calendário, conforme as datas agendadas.

💡Dica: adicione horários para as tarefas e tenha a visualização completa da sua programação de forma ainda mais organizada.

Para duplicar ou excluir uma tarefa:

Para potencializar o acompanhamento de projetos e tarefas do seu negócio, realizamos as seguintes atualizações na Linha do tempo, dentro de Cronograma Geral:

➡️ Possibilidade de expandir o tamanho do painel de etapas para melhorar a leitura;

➡️ Novos filtros: Status, Etapa e Responsável.

➡️ Adicionamos a visualização de tarefas;

➡️ Habilitamos a exibição do responsável;

Para acessar o Cronograma Geral:

Entre no menu Produtividade > Cronograma Geral

Você poderá visualizar listagem de projetos à esquerda da página e a Linha do tempo à direita.

🔍 Utilize os filtros para refinar a sua busca e visualize de forma isolada as tarefas e projetos que um colaborador é o responsável, por exemplo.

💡Dica: antes de iniciar um novo contrato, visualize o andamento dos projetos em Cronograma Geral, assim você conseguirá realizar um planejamento mais assertivo, sem conflito de entregas. Também poderá visualizar períodos com mais projetos em andamento e quando terá disponibilidade para novos contratos.

Para análises de planejamento, recomendamos a visualização do Cronograma em Meses.

Sabemos como é importante detalhar uma Tarefa e ter agilidade nesse processo, pensando nisso, lançamos algumas melhorias especiais:

➡️ Novos botões de ação: Compartilhar, Duplicar e Remover;

➡️ Adição de item no checklist com a tecla enter;

➡️ Facilidade para ordenar checklist - bastar arrastar itens.

Os botões de ação oferecem opções acerca daquela Tarefa, você pode:

Ao acessar os detalhes de uma Tarefa, você também pode adicionar um checklist. Com a atualização, agora é possível ter velocidade nesse processo:

Além disso, agora também é possível reordenar o checklist arrastando os itens para a posição desejada.

No início deste mês, lançamos novas funcionalidades e melhorias para potencializar sua experiência aqui na Vobi. Confira cada uma delas abaixo! 👇

🆕 Nova aba de Relatórios na Gestão Financeira

🆕 Cadastro de contas e centro de custo no financeiro

🆕 Melhorias na Extensão de Captura de Produtos

🆕 Novas unidades de medidas disponíveis para Orçamento

🆕 Configuração de permissão para "Ver como cliente"

🆕 Novos filtros na tela de Projetos

👉 Você pode conferir os detalhes dessas novidades e melhorias no artigo, clicando aqui. 😁