O que você verá nesse artigo
Como gerar um pagamento para o meu negócio
Para gerar um pagamento, você tem três opções:
A primeira opção é estar na aba Pagamentos do cliente e clicar no botão de Novo pagamento.
A segunda opção é através do botão de + Novo, que é um botão de ação rápida que fica na parte superior da tela.
A terceira e última opção, é através do Financeiro de cada projeto, na sub-aba de Pagamentos.
A criação desse pagamento pode ser manual ou via Vobi Pay, uma conta digital gratuita conectada com o seu financeiro da plataforma. Caso você queira saber como criar uma cobrança via Vobi Pay, clique aqui.
Após escolher o tipo de pagamento, você irá preencher as informações sobre ele na seguinte ordem:
Dados do pagamento: insira aqui informações gerais, tais como:
Nome do pagamento: especificação do nome do serviço atrelado a esse projeto ou obra;
Projeto/Oportunidade: já virá preenchido automaticamente;
Pagamento para: colocar o pagamento para o meu negócio.
Cliente: aqui você irá vincular um cliente já cadastrado na plataforma ou mesmo registrá-lo diretamente por aqui - veja na imagem abaixo:
Categoria financeira: você pode selecionar uma das categorias que já deixamos configuradas, como vendas de serviços/produtos, comissões, adiantamentos; empréstimos etc. Você também pode criar a sua própria categoria.
Data do lançamento: é a data em que o serviço foi prestado ou a mercadoria foi entregue
Mais informações: clique nessa opção para adicionar:
Conta: cadastre contas bancárias para centralizar dados e ter controle dos seus lançamentos no futuro. É uma ótima maneira de rastrear o pagamento. Clique aqui para saber mais sobre como gerenciar suas contas bancárias na Vobi.
Centro de Custo: separe a empresa em setores (vendas, marketing, produção, qualidade, financeiro, etc.), possibilitando rastrear e analisar todas as unidades que geram despesas ou lucro.
Forma de pagamento aceitável: PIX, boleto, cartão de crédito e etc, podendo inclusive marcar mais de um campo.
Produto/Serviço: adicione aqui quantos itens quiser, referentes a pagamentos que podem ter vínculo com o seu orçamento ou não. Observe que no final você terá o subtotal desses itens, considerando os descontos, impostos e até mesmo frete se for do seu interesse complementar.
Seguem alguns exemplos do que você pode colocar:
➡️ Gerenciamento de obras;
➡️ Elaboração dos Projetos;
➡️ Execução do Projeto;
➡️ Consultoria;
➡️ Projeto arquitetônico;
➡️ Projeto Estrutural;
➡️ Projeto interiores;
➡️ Elétrica/Hidráulica;
➡️ Reforço e recuperação estrutural;
➡️ Estruturas metálicas.
Veja o exemplo abaixo como poderia ficar:
Parcelamento: configure aqui as condições de pagamentos (à vista ou em até 48x).
Veja o exemplo abaixo como poderia ficar:
Parcelas: por padrão, as parcelas possuem um intervalo de 30 dias entre uma e outra, com a data do primeiro vencimento sendo igual a data de lançamento. No entanto, você poderá alterar essas datas se necessário, bem como os percentuais e descrições.
Veja o exemplo abaixo como poderia ficar:
Anotações: pensando em otimizar o entendimento interno e externo desses pagamentos, disponibilizamos os seguintes campos: Informações de pagamento, Observações e Notas internas. Somente o campo Notas internas é restrito ao seu negócio, ou seja, não ficará visível para o seu cliente.
Veja o exemplo abaixo como poderia ficar:
Anexos: por fim, a fim de centralizar todas as informações, você poderá vincular anexos a esse pagamento, tais como:
➡️ Propostas comerciais;
➡️ Contratos;
➡️ Orçamentos;
➡️ Nota fiscal;
➡️ Comprovante de pagamento;
➡️ Pagamentos;
➡️ Boletos;
➡️ Reembolso e outros.
Veja o exemplo abaixo como poderia ficar:
Ao terminar de preencher todas as informações solicitadas, clique em Revisar e Criar e finalize com o botão Criar pagamento.
❗Ao marcar como pago cada uma das parcelas que deseja, você poderá diferenciar em quais contas esse valor foi recebido ou descontado, independente da conta que foi vinculada no campo de Conta em Mais informações.
Como vincular um item do orçamento
Para vincular um item do orçamento, basta acessar o pagamento e clicar em + Buscar item e selecionar a opção Buscar de orçamento.
Além disso, você também poderá criar um novo pagamento diretamente do seu orçamento. É só selecionar os itens que deseja e depois clicar no botão de Novo pagamento que aparece no menu flutuante na parte inferior da tela.
Veja o passo a passo abaixo 👇
Se o pagamento estiver atrelado a um item do orçamento, ele ficará com o ícone da pasta azul, se não, ele ficará cinza.
