No processo de compras de uma empresa, cada membro da equipe pode ter diferentes níveis de acesso, conforme seu cargo. Pensando nisso, a Vobi permite configurar permissões para que cada pessoa acesse apenas as abas necessárias. Neste artigo, mostramos como fazer essa configuração!
Como configurar as permissões
Cotações
Ordens de compra e contratações
Panorama
Solicitações de compra
Ver valores nas solicitações de compra
Se você ainda não criou o acesso do seu membro, o primeiro passo é fazer isso na área Minha Equipe. Caso precise de ajuda, recomendamos começar por este artigo [AQUI].
Já tendo o cadastro do membro, para gerenciá-lo você pode acessar essa aba novamente em Minha Área (ícone com a logo da sua empresa ou suas iniciais) > Minha Equipe e selecionar o membro que deseja configurar.
Você encontrará as opções de Gestão de compras dentro do menu de Gestão de obras (clique na setinha para abrir mais opções).
O permissionamento dos colaboradores será separado, ou seja, o gestor poderá liberar o acesso a um colaborador somente para solicitações, cotações, ordens, panorama de compras, e ainda permitir ou não a visualização dos valores das solicitações.
Ao habilitar as opções de gestão de compras o seu membro terá acesso tanto a aba de Compras geral pelo menu direito Gestão de Obras> Gestão de Compras, como por dentro dos projetos caso ele tenha acesso a eles.
Ao ativar a opção Cotações, seu membro poderá criar novas cotações apenas para os projetos aos quais está vinculado, caso essa restrição esteja configurada.
No entanto, pelo menu geral Gestão de Obras, ele poderá visualizar e editar todas as cotações existentes no sistema.
Ao habilitar a opção de Ordens de compra e contrações as permissões serão similares a cotações: seu membro poderá criar novas ordens apenas para os projetos aos quais está vinculado (caso essa restrição esteja configurada), mas pelo menu geral Gestão de Obras, ele poderá visualizar e editar todas.
Além disso, se a Alçada de Aprovação estiver ativa, você pode definir se esse membro terá permissão para aprovar as ordens de compra antes de serem enviadas ao fornecedor, ativando ou desativando essa opção.
Ao habilitar a opção de Panorama o seu membro poderá ver o panorama apenas dos projetos que ele seja responsável, caso a configuração dele seja limitada de projetos.
Ao habilitar a opção de Solicitações de compra as permissões serão similares a cotações: seu membro poderá criar novas solicitações apenas para os projetos aos quais está vinculado (caso essa restrição esteja configurada), mas pelo menu geral Gestão de Obras, ele poderá visualizar e editar todas.
Você pode ainda configurar se o seu membro poderá ver os valores dos itens solicitados nessa solicitação pela opção de Ver valores nas solicitações de compra.
Ao ativar essa opção você permite que o seu membro visualize os valores dos itens ao buscá-los para adicionar às solicitações de compra.
E caso o acesso do seu membro seja mais restrito e ele não possa ver esses valores basta desativar essa opção! Pelo Gestão de compras ele conseguirá ver todas as solicitações mas sem a coluna de valor:
E ao criar uma nova solicitação, mesmo buscando o item do orçamento ou da biblioteca, ele não verá o valor do item!
E se na sua plataforma a Alçada de Aprovação estiver ativa, você pode ainda definir se esse membro terá permissão para aprovar as solicitações de compras antes de serem enviadas para o passo de cotações.
Habilitei uma permissão para o meu membro mas ainda não liberou na plataforma dele, o que fazer?
Peça para o seu membro atualizar a página que será solicitado um novo login para atualizar as permissões no acesso dele!
