Cuidar do bem-estar financeiro de uma empresa pode ser extremamente desafiador. Se você se identifica com isso, queremos ajudar a acabar com os pesadelos das faturas e cálculos imprecisos.
Neste artigo, vamos apresentar o módulo de Gestão Financeira da Vobi para solucionar esses problemas e garantir o sucesso do seu negócio. 
Como organizar as minhas finanças de maneira eficiente?
Compartilhe e acompanhe os pagamentos pendentes dos clientes
Separe as finanças de seus projetos da sua empresa
Acompanhe o fluxo de entradas e saídas do seu negócio
Cadastre receitas ou despesas de uma maneira muito simples!
Visualize todo o relatório de pagamentos da empresa
E o melhor: tenha todo o controle financeiro em seu celular!
Dicas para administrar a Gestão Financeira da Vobi
Tenha rotinas de acompanhamentos
Adicione responsáveis administrativos se for preciso
Para organizar as suas finanças é necessário segmentar as origens das contas a pagar e receber. Sendo assim, separamos o que é unicamente relacionado aos lançamentos de faturas de orçamento de projetos e obras e o que é do fluxo de caixa da sua empresa.
Consideramos também as contas que podem ser de interesse somente do administrativo financeiro, bem como os lançamentos de salários e comissões. Demais, né? 
A seguir, vamos entender melhor do que se trata área.
Além de poder criar cobranças com poucos cliques, você pode ainda compartilhá-las diretamente com o seu cliente, seja via plataforma, e-mail ou WhatsApp.
O cadastro dessa cobrança pode ser manual ou via Vobi Pay, uma conta digital gratuita conectada com o seu financeiro da plataforma, para receber os valores diretamente por ela. 
Através da Vobi Pay, você poderá gerar cobranças via Pix, Boleto ou Cartão de crédito, conciliadas automaticamente com o seu controle financeiro! Além disso, você não precisará mais se preocupar com o constrangimento de cobrar os seus cliente, isso poderá ser automatizado com lembretes por e deixar suas cobranças em piloto automático! 
Ficou interessado? Clique aqui para saber mais sobre a Vobi Pay e como deixar suas cobranças em piloto automático!
Caso tenha criado uma cobrança manualmente, você poderá seguir esse passo a passo quando quiser compartilhar com o seu cliente
Clicar sobre o botão de Compartilhar;
Na linha do pagamento, clicar nos 3 pontinhos > Compartilhar Pagamento.
Na janela que abrir, existem 3 maneiras de compartilhar o pagamento com o cliente:
Email: inserindo o email do seu cliente e clicando em Enviar. Ele receberá o email com o link do pagamento.
Link: Você pode copiar o link do pagamento e enviar para o cliente da forma que preferir. Ou clicando no botão com o ícone de Whatsapp, você consegue enviar o link do pagamento diretamente para o seu cliente.
Portal do cliente: Outra opção é habilitar a página de Pagamentos para Cliente no Portal do Cliente, assim ele conseguirá acesar pelo aplicativo ou pelo login através da web.
Se quiser saber mais sobre como funciona o menu acima, confira aqui o artigo feito especialmente sobre ele!
Independente do tipo de serviço que a sua empresa fornece, esse tipo de separação pode ser fundamental para garantir a clareza que você precisa ter sobre o seu faturamento.
Para tornar a sua visibilidade mais limpa e assertiva, reunimos todas as despesas e valores a receber em sua empresa no menu Financeiro, composto por 5 abas para te ajudar a organizar as movimentações financeiras, sendo elas:
Resumo: onde você consegue conferir rapidamente as principais informações financeiras da sua empresa.
Pagamentos do cliente: onde você pode gerenciar todos os pagamentos que devem ser efetuados pelo seu cliente, para a sua empresa ou para fornecedores
Receitas: onde todas as receitas, vindas de seus clientes ou de outras fontes, estarão centralizadas.
Despesas: para você gerenciar todas os gastos e custos.
Transferências: onde você pode gerenciar todas as movimentações de transferências entre contas cadastradas no seu financeiro.
Resultados: onde é possível acompanhar o resultado de todas as parcelas marcadas como pago de suas receitas e despesas.
Extrato: onde você pode visualizar o extrato de movimentações do seu financeiro. Use os filtros para ver receitas, despesas e transferências de uma conta específica.
Relatórios: para você visualizar os relatórios financeiros da sua empresa.
E se você ainda deseja gerir os pagamentos para os fornecedores da obra, você consegue pelo módulo de pagamentos, filtrar todos os pagamentos pelos fornecedores, facilitando o seu controle.
Adentraremos mais sobre cada uma dessas abas citadas e como funcionam em artigos direcionados.
Tenha fácil acesso ao Resumo de todas os lançamentos em aberto, vencidas ou recebidas no seu financeiro. Além disso, no canto direito da tela, encontrará o resumo de Contas, que inclui o Saldo Atual e o saldo de cada conta bancária.
Se quiser saber mais sobre como funciona o resumo financeiro, confira aqui o artigo feito especialmente sobre ele!
Registre parcelas a serem pagas ou contas a receber com as informações que realmente precisa para estar por dentro do seu financeiro.
Se quiser saber mais sobre como funcionam essas funcionalidades, veja os artigos específicos para cada uma delas em: Como criar e acompanhar receitas, Como criar uma cobrança na Vobi Pay e Como gerir as despesas da sua empresa
Não deixe de ter a praticidade em todos os lugares com você e já garanta o nosso aplicativo também.
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Com todos esses recursos à disposição, ficará mais acessível administrar efetivamente o que acontece no dia a dia financeiro e dessa forma, poderá replanejar e corrigir a rota antes de maiores problemas.
E para que você possa ter ainda mais sucesso, recomendamos fortemente que estabeleça hábitos financeiros saudáveis com a Gestão Financeira da Vobi. Separamos aqui algumas dicas que você pode levar com você desde já!
1 - Estabeleça um horário sagrado para você fazer o acompanhamento financeiro. Ele pode ser mensal ou até semanal e isso irá te ajudar a antever possíveis flutuações mais rapidamente e já pensar em soluções.
2 - Tenha disciplina e mantenha as parcelas atualizadas! Esse tipo de organização pode ser um grande aliado para não se perder depois.
3 - Não misture o fluxo financeiro da sua empresa com o pessoal. Se poupe do equívoco de bagunçar as contas e direcione a ferramenta para potencializar a organização da sua empresa.
4 - Defina metas e o que sobrar, invista. Desenvolva orçamentos de curto e longo prazo para que você possa fazer investimentos também em seu negócio.
Além disso, se for o caso de você precisar delegar esse acompanhamento a alguém, não haverá obstáculos para poder ter esse tipo de ajuda.
Você também poderá determinar quem pode ter acesso à funcionalidade do Financeiro sem se preocupar. É só acessar a área de Minha Equipe para cadastrá-lo.
Por isso, caso você queira ter um responsável financeiro para gerir todo o fluxo de caixa do seu negócio, basta configurar esse permissionamento na Vobi como achar necessário.
O permissionamento irá determinar o acesso total ou não de cada sessão da plataforma. Assim, o usuário só terá acesso às funcionalidades habilitadas para ele.
Confira nosso artigo sobre as dúvidas frequentes da ferramenta e acelere o seu aprendizado!
