Visão Geral
Ter um controle preciso das entradas e saídas é essencial para acompanhar de perto a saúde financeira da sua empresa. Mas sabemos que, na correria do dia a dia, especialmente em obras, manter esse controle de forma organizada e sem acumular lançamentos pode ser um desafio.
Com o Agente Financeiro de IA da Vobi, esse processo se torna mais simples, eficiente e automatizado. Ao conectar seus canais de envio e escolher como prefere encaminhar seus documentos, você ganha agilidade e elimina tarefas manuais.
O Agente lê, cria e preenche automaticamente seus lançamentos, garantindo mais precisão, menos retrabalho e muito mais tempo para focar no crescimento do seu negócio. O resultado é um processo financeiro ágil, confiável e totalmente integrado à sua rotina.
O que você vai ver neste artigo
O que é o Agente de IA Financeiro da Vobi?
O Agente de IA Financeiro da Vobi é uma tecnologia desenvolvida para automatizar o processo de lançamento financeiro da sua empresa.
Ele atua como um assistente inteligente dentro da Central de Lançamentos, identificando e organizando automaticamente os documentos que você envia por WhatsApp, e-mail, aplicativo, upload manual ou integração com notas fiscais eletrônicas.
A partir da leitura dos arquivos, o Agente reconhece informações como valores, datas, fornecedores e categorias, cria o pré-lançamento e preenche os campos do financeiro de forma automática.
Com isso, você elimina o trabalho manual de digitar dados, reduz erros e garante mais agilidade e precisão na gestão financeira do seu negócio.
Benefícios do Agente de IA Financeiro da Vobi
Com o Agente de IA Financeiro da Vobi, você terá um processo simplificado que resolve os principais problemas de registro de despesas das empresas de construção, como:
Fim do trabalho manual de digitação: Fotografou, enviou, pronto. Não precisa mais digitar dados de comprovantes;
Comprovantes nunca mais se perdem: Tudo é enviado na hora e fica anexado automaticamente ao lançamento;
Economia de até 10x no seu tempo: O que levava minutos para lançar manualmente, agora leva segundos;
Integração perfeita com Notas Fiscais: Notas recebidas automaticamente viram lançamentos com um clique;
Central de Lançamentos: Todos os lançamentos passam por você antes de serem confirmados, mantendo o controle;
Contabilidade facilitada: Todos os comprovantes e notas fiscais organizados e anexados, facilitando a troca de informações com seu contador;
Gestão em tempo real: Lançamentos financeiros registrados no momento em que acontecem, não dias depois.
Como funciona o Agente de IA Financeiro da Vobi?
O Agente de IA Financeiro da Vobi atua como um assistente automático dentro do seu financeiro. Tudo que você envia por WhatsApp, e-mail ou aplicativo de captura (como comprovantes, boletos ou notas em XML) é interpretado, pré-preenchido e organizado na Central de Lançamentos, que funciona como uma caixa de entrada inteligente para seus documentos.
Sempre que possível, o Agente sugere vínculos e categorias (centro de custo, fornecedor e projeto). No dia a dia, você apenas revisa e confirma, tendo como resultado um fluxo muito mais ágil e com menos intervenção manual.
Formas de envio de documentos
As formas de envio são os canais que você pode usar para mandar documentos financeiros para a Central de Lançamentos. A partir deles, o Agente de IA Financeiro identifica as informações, cria o pré-lançamento e preenche os campos identificados para você.
Você pode enviar documentos pelos seguintes canais:
Upload manual
E-mail
Aplicativo Vobi
WhatsApp
Nota Fiscal Eletrônica
1. Upload manual
O upload manual é a forma mais direta de enviar documentos para a Central de Lançamentos. Ideal para quem prefere selecionar os arquivos diretamente do computador.
Para realizar:
Acesse a Central de Lançamentos em seu menu Financeiro;
Clique em Enviar ou arraste e solte os arquivos na tela;
Escolha o(s) arquivo(s) desejado(S) (PDF, imagem ou XML) e confirme o envio;
O documento será analisado pelo Agente de IA Financeiro, que criará o pré-lançamento automaticamente para você revisar e confirmar.
2. E-mail
O envio por e-mail permite encaminhar documentos diretamente para um e-mail exclusivo da sua Central de Lançamentos, tanto por você quanto pelos seus fornecedores. Como configurar e usar o envio por e-mail:
Acesse a Central de Lançamentos em seu menu Financeiro e vá em Configurações dos canais de envio;
Localize a opção E-mail e copie o endereço exclusivo gerado para a sua conta;
Encaminhe documentos manualmente para esse e-mail sempre que precisar enviar boletos, comprovantes ou notas;
Se preferir, compartilhe esse endereço com seus fornecedores para que eles enviem os documentos diretamente para a sua Central;
Ao receber o e-mail, o Agente de IA Financeiro lê o documento, cria o pré-lançamento e pré-preenche os campos para você revisar e confirmar.
3. Aplicativo Vobi
O aplicativo Vobi permite que você envie documentos diretamente do seu celular para a Central de Lançamentos, de forma rápida e prática. Como usar o aplicativo Vobi:
Acesse a Central de Lançamentos em seu menu Financeiro e vá em Configurações dos canais de envio;
Localize a opção Aplicativo Vobi e, se necessário, escaneie o QR Code para baixar o app;
Abra o aplicativo em seu dispositivo móvel e acesse a Central de Lançamentos dentro dele;
Tire uma foto do documento ou selecione um arquivo da galeria;
Revise as informações sugeridas pelo Agente e edite qualquer campo, se desejar, e envie para a Central.
4. WhatsApp
O envio por WhatsApp permite encaminhar documentos, imagens ou áudios diretamente para a Central de Lançamentos, sem precisar acessar a plataforma.
Após a configuração, tudo o que você envia ao número do Agente é automaticamente analisado e transformado em um pré-lançamento.
Como configurar e usar o envio por WhatsApp:
Acesse a Central de Lançamentos em seu menu Financeiro e vá em Configurações dos canais de envio;
Localize a opção WhatsApp, escaneie o QR Code exibido na tela. Após escanear, será aberta uma conversa com o número do Agente e o código de vinculação já copiado;
Após enviar o código inicial, siga o passo a passo para validar sua identidade, e, após a validação, o canal estará ativo e pronto para uso;
A partir daí, você pode enviar documentos, fotos ou áudios diretamente pelo WhatsApp e o Agente de IA Financeiro fará a leitura do conteúdo, identificará as informações e criará automaticamente o pré-lançamento correspondente na Central.
Integração com Notas Fiscais recebidas
Se você usa o módulo de Notas Fiscais Recebidas da Vobi, a integração com a Central de Lançamentos torna o processo ainda mais poderoso e automático.
Quando uma nota fiscal de compra é recebida automaticamente na plataforma (via integração com SEFAZ e prefeitura), você pode processar essa nota e transformá-la em lançamento financeiro com apenas alguns cliques, sem precisar digitar nada manualmente.
Essa integração elimina o trabalho manual de pegar nota por nota, abrir o XML, copiar os dados e lançar no financeiro. Tudo acontece de forma fluida e automática na Vobi.
Saiba mais sobre o recebimento automático de Nota Fiscal Eletrônica clicando aqui .
Integração com Open Finance
Com o Agente de IA Financeiro da Vobi ativo em sua conta, você poderá conectar as suas contas bancárias via Open Finance, autorizando o fluxo de dados diretamente entre os bancos e a plataforma, sem a necessidade de baixar e importar extratos manualmente.
Com essa integração, você permite que a Vobi se conecte diretamente com os seus bancos (exemplo: Bradesco, NuBank, BB, Inter…) e autoriza a importação automaticamente dos extratos bancários para a plataforma.
Assim, ao acessar a ferramenta de conciliação bancária na Vobi, os extratos serão automaticamente carregados, facilitando o seu controle financeiro e a compatibilização dos lançamentos.
Com essa funcionalidade, você elimina a etapa de download e upload manual de extratos bancários, economizando ainda mais tempo operacional do seu dia e da sua equipe.
Além disso, com a conexão automática, a precisão é garantida, já que os dados são enviados diretamente pelo próprio banco, facilitando o seu processo de conciliação bancária na Vobi!
Saiba mais sobre a integração via Open Finance clicando aqui.
Visualizando histórico dos lançamentos
Dentro da Central de Lançamentos, você conta com uma aba chamada Finalizados, que funciona como o histórico de tudo o que já passou pela Central e foi concluído.
Nessa aba, ficam listados todos os pré-lançamentos que já geraram um lançamento financeiro, seja pela criação de um novo lançamento, seja pelo vínculo com um lançamento já existente.
A seção Finalizados permite acompanhar de forma simples e organizada o que foi processado pelo Agente de IA Financeiro. Entre as informações exibidas, você encontrará:
Data de importação
Origem do envio (WhatsApp, e-mail, aplicativo, NF-e ou upload manual)
Quem enviou o documento
Data de Competência
Documento
Nome do lançamento
Valor
Status (finalizado ou excluído)
Além disso, você pode acessar rapidamente o lançamento gerado a partir do pré-lançamento, garantindo total rastreabilidade do processo.
Essa aba é ideal para consultar o histórico, confirmar o que já foi processado e manter o controle completo dos documentos e lançamentos que passaram pela Central.
Dúvidas frequentes
Preciso revisar os lançamentos criados pelo Agente?
Sim. O Agente cria o pré-lançamento automaticamente, mas você sempre revisa e confirma antes que ele vá para o Financeiro, garantindo controle total sobre o que é registrado.
Quais formatos de arquivo o Agente reconhece?
O Agente reconhece arquivos em PDF, XML, XLS e imagens (JPG, PNG). Também é possível enviar áudios e mensagens de texto pelo WhatsApp.
O que acontece se o Agente não conseguir ler um documento?
O documento aparecerá na Central de Lançamentos na aba “Não processados”. Você poderá revisar e preencher manualmente.
A automação é segura?
Sim. Todos os dados e documentos são armazenados de forma segura e criptografada, seguindo os padrões de segurança da Vobi e as normas de proteção de dados.
Como posso verificar se o meu canal de envio está ativo?
Acesse a Central de Lançamentos, clique em Configurações dos canais de envio e verifique o status de cada canal (WhatsApp, e-mail, aplicativo e NF-e). Se o canal estiver ativo, ele aparecerá como o status “Ativo” . Caso precise reativar, basta seguir o passo a passo de configuração exibido na tela.
O Agente reconhece lançamentos duplicados?
Sim. O sistema faz verificações automáticas para evitar duplicidade de documentos, especialmente em notas fiscais e comprovantes repetidos.
Se algum item parecer duplicado, ele será sinalizado na Central para que você revise e faça o vínculo antes de confirmar.
Posso usar o Agente para lançamentos de receitas/pagamentos do cliente também?
Sim. Você pode alterar o tipo do lançamento na revisão, e enviar para o financeiro como receita ou pagamento do cliente.
O Agente de IA funciona mesmo se eu estiver sem conexão com o banco via Open Finance?
Sim. O Agente e o Open Finance são recursos complementares, mas independentes. Mesmo sem o Open Finance ativo, o Agente continuará lendo e criando lançamentos a partir dos documentos enviados.
Como acompanho o histórico dos documentos enviados?
Na Central de Lançamentos, todos os arquivos finalizados ficam registrados com data, canal de envio, tipo de documento e status e você pode verificar as informações na aba “Finalizados".
Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe de suporte está disponível na Central de Ajuda, disponível no menu Home. 😉