Visão Geral
Aprenda mais sobre esses dois itens e facilite a sua vida e a do seu cliente também ao visualizar os orçamentos dos seus projetos!
Quer saber o porquê disso e a diferença entre elas? Entraremos mais em detalhe nos próximos parágrafos 👇
O que você verá nesse artigo
Conceitos de grupo e categoria
Em um primeiro momento, gostamos de trazer para as empresas que trabalham conosco que não existe uma exata definição sobre essas duas palavras - cada empresa realmente pode ter uma interpretação distinta quando falamos de grupo e categoria.
Gostamos de deixar esse campo livre para que as empresas adicionem o que bem entenderem. No entanto, torna-se importante também mencionar quais são os principais casos de uso para essas duas colunas.
O que é Grupo
Recomendamos que nessa coluna sempre sejam inseridas as informações de ambiente de um projeto. Alguns exemplos para quando falamos de um projeto residencial:
Banheiro
Sala
Cozinha
Área externa
Sala de estar
Escritório
Também existem empresas que trabalham conosco adicionando na coluna de grupo:
As etapas dos projetos
Nível de importância dos itens, como: Opcional e Essencial
Status de compra, como: Aguardando compra e Compra realizada
Como estaremos adicionando uma funcionalidade especificamente para essa questão em um futuro próximo, recomendamos que você coloque ambientes para tornar isso um hábito na sua empresa.
💡 Itens contemplados em todos os ambientes do projeto podem ser inscritos no grupo Geral (ex. Taxa de administração).
O que é Categoria
Nessa coluna, indicamos que você adicione o centro de custo desse determinado item/produto/serviço no orçamento. Alguns exemplos de centro de custo são:
Administrativo
Revestimento
Iluminação
Metais
Pintura
Vidraçaria
Decoração
Você pode cadastrar todas suas categorias com antecedência clicando no menu Ferramentas→ Grupos e categorias.
Por que adicionar Grupos e Categorias é importante para meu projeto?
A pergunta que normalmente vem após explicarmos a diferença entre esses dois termos é o porquê de colocarmos tanta importância no cadastro deles dentro de nossos treinamentos. A resposta rápida para isso é que você facilita muito a vida do seu cliente no que se refere ao entendimento do projeto que está sendo construído.
Uma vez que você adicionar as informações de grupo e categoria da forma adequada, seu cliente terá uma visualização extremamente facilitada de quais itens são contemplados em quais ambientes do projeto, quanto estará pagando em cada uma das categorias e visualizar os itens por fornecedor.
Para ilustrar melhor essa situação, veja como um cliente poderá interagir com o orçamento após o cadastro adequado de grupos/categorias feito por uma empresa. 👇
O cliente conseguirá navegar através dos botões de visualização de orçamento para ter um entendimento muito mais claro e completo dos itens e o significado deles nos projetos.
Para entender mais sobre como funciona a visualização dos clientes na plataforma, clique em Ver como Cliente que aparece nos projetos na Vobi.
Agora que você aprendeu mais sobre esses conceitos, vamos configurar seus grupos e categorias?