Visão Geral
Trabalhar com inúmeras planilhas de forma simultânea muitas vezes resulta em confusão tanto por parte da empresa quanto pelo cliente. 🤯
No final das contas, o entendimento das informações pode ser crucial para o andamento de um projeto ou obra e para que toda a interação empresa-cliente ocorra com tranquilidade e fluidez.
Nesse artigo você aprenderá como você e seu cliente poderão utilizar as opções de visualização de orçamento para ter uma melhor experiência no consumo das informações de um projeto ou obra!
O que você verá nesse artigo:
Como acessar as visualizações de orçamento
Para consumir o orçamento nas diferentes visualizações que a plataforma Vobi oferece, você precisará ter (1) criado um projeto e (2) construído o orçamento no projeto ou obra. Feito isso, você terá uma tela muito similar ao seguinte exemplo:
Note que na parte de cima do orçamento, terá o ícone de Visualizar por: Lista e ao clicar nele, você poderá trocar a visualização para Visualizar por: Grupo, Categoria ou Fornecedor.
❗Atenção: para utilizar a visualização por fornecedor, é preciso que essa coluna esteja habilitada na configuração do orçamento.
Os botões de visualização de orçamento
A visualização padrão da plataforma será sempre em Lista. Nessa opção, você terá o orçamento em forma de lista - um visual simples, efetivo e comum para pessoas que não tiveram contato prévio com a Vobi. Sobre as outras opções:
Grupo
Esse filtro contempla o orçamento na visão da coluna Grupo que está no seu orçamento. Todos os itens/produtos/serviços aparecem dentro de seus grupos específicos.
💡 Dica da Vobi: como recomendação, sugerimos que use essa coluna para especificar o ambiente ou etapa de projeto ou obra ao qual esse item pertence.
Categoria
Contempla o orçamento na visão da coluna Categoria que está no seu orçamento. Todos os itens/produtos/serviços aparecem dentro de suas categorias específicas.
💡 Dica da Vobi: como recomendação, sugerimos que use essa coluna para especificar o centro de custo ao qual esse está destinado.
Veja aqui qual a diferença entre Grupo e Categoria.
Fornecedores
Contempla o orçamento na visão da coluna Fornecedores que está no seu orçamento. Todos os itens/produtos/serviços aparecem dentro de seus fornecedores específicos.
Você verá que essa opção facilitará muito quando desejar efetuar comparativos de orçamentos ou cotações.
Facilite a visualização dos orçamentos para seus clientes
Toda essa funcionalidade descrita até também é algo pensado para o seu cliente. Sendo assim, as formas de visualização por Lista, Grupo e Categoria estão disponíveis para uso no acesso dele.
