Visão Geral
Aqui na plataforma você pode adicionar toda a sua lista de clientes e fornecedores para consultar e acrescentar nos seus projetos de um jeito muito prático e simples - sem contar a importância de centralizar todas as suas informações em um único lugar para otimizar o seu dia a dia.
O menu Contatos foi desenvolvido justamente pensando em facilitar o seu trabalho para que você não precise ficar procurando todas as informações em pastas do seu computador, mas que tenha todas as suas informações armazenadas de uma forma mais segura e de fácil acesso!
O que você verá nesse artigo
Como importar Clientes?
Assim como na opção de cadastrar um cliente diretamente na plataforma, ao realizar a importação da sua base de dados serão carregados os mesmos campos de preenchimento padrão dessa funcionalidade. Veja abaixo quais são as colunas que podem ser importadas da sua planilha:
Nome*
Razão social (Utilize somente para clientes que forem pessoa jurídica)
E-mail
Tipo* (informar se é um cliente pessoa física(PF) ou Jurídica (PJ))
CPF/CNPJ
RG/IE
Data de nascimento
Telefone
Status (preencher como "Ativo" ou "Inativo" - Utilize esse campo para diferenciar se o cliente possui projetos em andamento (ativo) ou não (inativo))
Colunas de endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e CEP
Observações (este campo é destinado para você colocar anotações importantes do seu cliente)
💡 Dica da Vobi: ao adicionar a data de nascimento dos seus clientes, você poderá utilizar o Calendário de Aniversários da Vobi para fortalecer os laços com seus Clientes e até mesmo aumentar a receita da sua empresa! Clique aqui e descubra tudo sobre essa ferramenta valiosa!
Para fazer o download da planilha modelo de importação de clientes, basta acessar a aba de Contatos da sua conta, clicar no ícone de Ações e, logo após, selecionar o Importar planilha> Baixar Modelo.
✅ Após organizar a sua planilha de acordo com o nosso Modelo de Importações, você já pode voltar a plataforma e na aba de Cadastros> Contatos> Clientes, clicar no botão de Ações > Importar Planilha > Avançar!
✅ Assim você será direcionado para a página de importação, onde poderá arrastar o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clicar para selecionar o arquivo em sua pasta:
✅ Selecione a aba da planilha que deverá ser utilizada na importação e clique em Próximo:
✅ Selecione a linha do Cabeçalho e clique em Próximo:
✅ Corresponda as colunas:
Caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente, como, por exemplo, a coluna Nome, não se preocupe! Nesse passo você pode corresponder as colunas, como neste caso aqui abaixo. 👇 Atenção em todas as mensagens em azul.
✅ Valide os dados, confira se apareceu algum erro e estando tudo certo é só confirmar!
✅Pronto planilha importada! 🚀
❗Importante: para que o seu arquivo seja carregado corretamente, realize o checklist abaixo de formatação do seu Excel. 🙂
As colunas Nome (cliente) e Tipo (as opções permitidas são PF ou PJ) são de preenchimento obrigatórios.
Quando escolhida uma das opções de PF ou PJ para o seu cliente, o CPF ou o CNPJ devem ser preenchidos corretamente.
A sua planilha deve estar em formato .CSV, .XLSX ou .XLS. Para isso, em seu Excel (ou no Google Planilhas) vá em Arquivo > Salvar como/Fazer Download > Escolha a opção desejada e pronto, já pode salvar seu arquivo novamente para importação.
Como importar Fornecedores?
Agora que você já está por dentro de como importar os seus clientes, para importar os seus Fornecedores o passo a passo é muito parecido!
A diferença está nos campos de preenchimento padrão que serão carregados para a plataforma. Veja abaixo todas as informações dos seus fornecedores que ficarão armazenadas aqui na Vobi:
Nome fantasia*
Razão social
E-mail
Telefone
Tipo* (informar se é uma Loja ou Prestador de serviço)
Tipo Pessoa (pf ou pj)
CPF/CNPJ
RG/IE (Deve ser preenchido com o RG, caso seja pessoa física, ou Inscrição Estadual, caso seja pessoa jurídica. Insira apenas números)
Categoria
Site
Colunas do contato: Nome do Contato, Telefone do contato, Email do contato, Observações do contato
Colunas de endereço: CEP, Endereço, Complemento, Número, Bairro, Cidade, Estado
Colunas de dados bancários: Banco, Agência, Conta Corrente
Colunas de Meio de pagamento: Tipo Chave PIX, Chave PIX, Observações de pagamento (Preencha com observações ou outros meios de pagamento disponíveis do fornecedor)
Observações
Assim como explicado acima para importação de clientes, para fazer o download da planilha modelo de importação de fornecedores deve-se seguir o mesmo fluxo:
✅Vá até a aba de Contatos da sua conta, porém depois disso acesse a sub aba de Fornecedores, clicar no ícone de Ações > Importar Planilha > Baixar modelo.
✅ Após organizar a sua planilha de acordo com o nosso Modelo de Importações, você já pode voltar a plataforma e na aba de Cadastros> Contatos> Fornecedores, clicar no botão de Ações > Importar Planilha > Avançar!
✅ Assim como vimos nos passos de Importando Clientes, ao clicar em Importar você será direcionado para a página de importação, onde poderá arrastar o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clicar para selecionar o arquivo em sua pasta.
✅ Depois deve selecionar a planilha.
✅ Em seguida a linha do cabeçalho.
✅ Aqui também caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente, não precisa se preocupar! Nesse passo você pode corresponder as colunas, como neste caso aqui abaixo. 👇 Atenção em todas as mensagens em azul.
✅ Valide os dados, confira se apareceu algum erro e estando tudo certo é só confirmar!
❗Importante: para que o seu arquivo seja carregado corretamente, realize o checklist abaixo de formatação do seu Excel. 🙂
As colunas Nome Fantasia (nome do seu fornecedor) e Tipo (as opções permitidas são Loja ou Prestador de serviço) são de preenchimento obrigatórios.
A sua planilha deve estar em formato .CSV, .XLSX ou .XLS. Para isso, em seu Excel (ou no Google Planilhas) vá em Arquivo > Salvar como/Fazer Download > Escolha a opção desejada e pronto, já pode salvar seu arquivo novamente para importação.
Agora que você já sabe como importar os seus Contatos (clientes e fornecedores), organize toda a sua base de dados na Vobi e não perca mais tempo procurando informações importantes em várias planilhas!
❗Ao importar fornecedores pelas planilhas, é possível incluir um contato e uma forma de pagamento. Caso haja mais informações, elas podem ser adicionadas posteriormente diretamente na plataforma.
