Transfira toda a sua lista de clientes e fornecedores de maneira rápida com o nosso recurso de importação!
Aqui na plataforma você pode adicionar toda a sua lista de clientes e fornecedores para consultar e acrescentar nos seus projetos sempre que necessário e de um jeito muito prático e simples - sem contar a importância de centralizar todas as suas informações em um único lugar para otimizar o seu dia a dia.
O menu Contatos foi desenvolvido justamente pensando em facilitar o seu trabalho para que você não precise ficar procurando todas as informações em pastas do seu computador, mas que tenha todas as suas informações armazenadas de uma forma mais segura e de fácil acesso!
Como importar Clientes?
Assim como na opção de cadastrar um cliente diretamente na plataforma, ao realizar a importação da sua base de dados serão carregados os mesmos campos de preenchimento padrão dessa funcionalidade. Veja abaixo quais são as colunas que podem ser importadas da sua planilha:
Nome*
E-mail
Tipo* - informar se é um cliente pessoa física ou Jurídica (PJ ou PJ)
CPF/CNPJ
RG
Data de nascimento
Telefone
Colunas de endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e CEP
Observações - este campo é destinado para você colocar anotações importantes do seu cliente
💡 Dica da Vobi: ao adicionar a data de nascimento dos seus clientes, você poderá utilizar o Calendário de Aniversários da Vobi para fortalecer os laços com seus Clientes e até mesmo aumentar a receita da sua empresa! Clique aqui e descubra tudo sobre essa ferramenta valiosa!
Para fazer o download da planilha modelo de importação de clientes, basta acessar a aba de Contatos da sua conta, clicar no ícone de Ações e, logo após, selecionar o Modelo de Importação.
1. Para importar os dados do seu cliente, acesse o menu Contatos, em seguida selecione a opção Clientes e clique em Importar no canto superior direito da página.
2. Ao clicar em Importar, você será direcionado para a página de importação, onde poderá arrastar o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clicar para selecionar o arquivo em sua pasta.
Caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente, como, por exemplo, a coluna Nome, não se preocupe! Ao realizar a importação, você irá selecionar o cabeçalho e, logo após isso, vai corresponder as colunas, como neste caso aqui abaixo. 👇
Importante: para que o seu arquivo seja carregado corretamente, realize o checklist abaixo de formatação do seu Excel. 🙂
As colunas Nome (cliente) e Tipo (as opções permitidas são PF ou PJ) são de preenchimento obrigatórios.
Quando escolhida uma das opções de PF ou PJ para o seu cliente, o CPF ou o CNPJ devem ser preenchidos corretamente.
A sua planilha deve estar em formato .CSV, .XLSX ou .XLS. Para isso, em seu Excel (ou no Google Planilhas) vá em Arquivo > Salvar como/Fazer Download > Escolha a opção desejada e pronto, já pode salvar seu arquivo novamente para importação.
Como importar Fornecedores?
Agora que você já está por dentro de como importar os seus clientes, para importar os seus Fornecedores o passo a passo é muito parecido!
A diferença está nos campos de preenchimento padrão que serão carregados para a plataforma. Veja abaixo todas as informações dos seus fornecedores que ficarão armazenadas aqui na Vobi:
Nome fantasia*
Razão social
Tipo* - informar se é uma Loja ou Prestador de serviço
Categoria
E-mail
Site
Telefone Contato
Responsável
Nome do Contato
Endereço
Colunas de dados bancários: Agência, Banco, Conta Corrente
CPF/CNPJ
Observações
Meio de pagamento
Assim como explicado acima para importação de clientes, para fazer o download da planilha modelo de importação de fornecedores deve-se seguir o mesmo fluxo: vá até a aba de Contatos da sua conta, porém depois disso acesse a sub aba de Fornecedores, clicar no ícone de Ações e, logo após, selecionar o Modelo de Importação.
1. Para importar os dados do seu fornecedor, acesse o menu Contatos, em seguida selecione a opção Fornecedores e clique em Importar no canto superior direito da página.
2. Assim como vimos no passo 2 de Importando Clientes, ao clicar em Importar você será direcionado para a página de importação, onde poderá arrastar o seu arquivo em Excel para a caixa de download ou clicar para selecionar o arquivo em sua pasta.
E, claro, aqui também caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente, não precisa se preocupar! Ao realizar a importação, você irá selecionar o cabeçalho e, logo após isso, vai da mesma forma corresponder as colunas, como neste caso aqui abaixo. 👇
Importante: para que o seu arquivo seja carregado corretamente, realize o checklist abaixo de formatação do seu Excel. 🙂
As colunas Nome Fantasia (nome do seu fornecedor) e Tipo (as opções permitidas são Loja ou Prestador de serviço) são de preenchimento obrigatórios.
A sua planilha deve estar em formato .CSV, .XLSX ou .XLS. Para isso, em seu Excel (ou no Google Planilhas) vá em Arquivo > Salvar como/Fazer Download > Escolha a opção desejada e pronto, já pode salvar seu arquivo novamente para importação.
Agora que você já sabe como importar os seus Contatos (clientes e fornecedores), organize toda a sua base de dados na Vobi e não perca mais tempo procurando informações importantes em várias planilhas!