Após permitir a importação na sua biblioteca de Produtos, Serviços e Composições, chegou a vez da importação de itens diretamente nos orçamentos.

Quer saber como? Então acompanhe esse passo a passo super simples! 🏃🏻‍♀️

Importar seu orçamento para a plataforma é um processo rápido e simples, porém é bom reforçar a atenção a alguns detalhes importantes.

Para manter a organização do orçamento, é fundamental seguir um padrão de numeração, como "1, 1.1, 1.1.1". Isso permite criar níveis, subníveis e itens, com um limite de dois dígitos por camada. Essa padronização é crucial para garantir que a plataforma interprete corretamente a ordenação.

Certifique-se de que as células estejam com texto simples, sem fórmulas aplicadas, e os campos com números não contenham pontos extras, dígitos adicionais ou caracteres como espaços em branco, pois esses elementos podem resultar em erros durante a importação de dados.

Lembre-se que ao importar dados como Grupos, Categorias e outros filtros que já sigam um padrão próprio, ou seja, que você já tenha cadastrado na plataforma anteriormente, é essencial inserir a mesma nomenclatura exata na planilha. Isso ajuda a evitar duplicações e simplifica o uso dos filtros. Lembre-se de ser preciso em relação a letras maiúsculas e minúsculas.

Abra o projeto que deseja e clique na aba de orçamentos e escolha a opção de importar:

Se você está começando do zero ou já tem um orçamento em excel, disponibilizamos uma planilha modelo para que consiga organizar os dados e subir para a Vobi! Para baixá-la você pode clicar no no link abaixo 👇

> DOWNLOAD DA PLANILHA MODELO PARA IMPORTAÇÃO DE ORÇAMENTO<

Ou você encontrará a planilha no botão Baixar modelo no passo 1 da importação:

Caso já tenha um orçamento pronto no Excel, verifique se ele está de acordo com o nosso modelo, incluindo todos os campos obrigatórios. Não se esqueça de salvá-lo nos formatos .CSV, .XLSX ou .XLS para garantir que ele seja importado corretamente.

Nas abas seguintes, você encontrará os modelos. Existem três opções de importação, dependendo do nível de detalhe e do tipo de itens no seu orçamento: Simplificada, Com composições simples e Com composições detalhadas. Veremos cada uma a seguir:

Nesse caso você possui um orçamento mais simples, com apenas produtos e serviços, sem composições. Use aba do modelo de importação "Import. composições simples".

Depois de organizar o seu orçamento conforme o modelo de importação que explicamos acima, dentro da aba de orçamentos do projeto clique no botão Importar ou, se já começou o orçamento, clique em Ações > importar planilha e depois em Avançar.

Na caixa de download arraste o seu arquivo em Excel ou clique para selecionar o arquivo em seu computador.

Assim, logo após carregar a sua planilha na plataforma siga as instruções indicadas:

1 - Importar itens do orçamento: Selecione qual a aba da planilha estão os dados que deseja importar.

2- Selecione a linha de cabeçalho.

3- Corresponder colunas: É aqui que você vai interligar qual coluna da sua planilha corresponde ao dado na plataforma.

Caso alguma das suas colunas estejam nomeadas de forma diferente do que está na plataforma, como por exemplo, a coluna Número, não se preocupe! Basta selecionar a coluna que você deseja preencher com aqueles dados em "se tornará", como neste caso aqui abaixo. 👇

Confira as mensagens em azul e se as correspondências estão certas.

❗Atenção: Lembre-se de rolar a barra inferior e conferir todas as colunas antes de seguir ao próximo passo.

4- Validar dados: Nessa etapa você tem uma pré visualização e pode conferir se possuem erros e editar algum campo. Se houver algum erro a linha ou o célula ficará vermelha e você pode passar o mouse para ver mais informações, e você pode ativar a opção "Mostrar linhas com erros". Se for necessário descartar alguma, selecione as linhas desejadas e clique em "Descartar linhas selecionadas".

Feitas todas as verificações, é só confirmar, e pronto! Seu orçamento já foi importado com sucesso, todas as informações já foram atribuídas corretamente.

Esse tipo de importação será para os casos que além de produtos e serviços, possuem composições simplificadas, ou seja você só possui os custos de materiais e mão de obra em cada composição, não possuindo a relação de itens e seus quantitativos detalhados. Também use aba do modelo de importação "Import. composições simples".

Nesse cenário, o passo a passo é similar ao da importação simplificada, só precisa ter uma atenção no passo 3 de conferir as relações das colunas de custos de mão de obra e os custos de material das composição com os campos de "Custo un. de Mão de obra" e "Custo un. de Material".

Nesse caso, a diferença estará apenas ao estruturar a sua planilha de orçamento, utilize o modelo Import. composições detalhadas. Nesse modelo você deve especificar os produtos e serviços existentes em cada composição, seguindo o exemplo abaixo 👇

Ao importar essa planilha de orçamento, as composições serão adicionadas no orçamento contendo os produtos e serviços detalhados.

Importante falar que o campo de quantidade é relativo à quantidade utilizada de cada item dentro da composição.

Disponibilizamos um modelo em formato Excel para que você faça a compatibilização do seu orçamento e importe no projeto sem complicações. Para melhor usabilidade, separamos algumas dicas para garantir que sua importação ocorra com sucesso:

➜ Caso abra o arquivo e perceba que o mesmo está desconfigurado, não se preocupe. Você pode ajustá-lo pela correção por ponto e vírgula ou somente vírgula das colunas, como nesse 👉 tutorial aqui.

Como sugestão, recomendamos que abra esse arquivo no Google Sheets para ajuste ou altere para xslx;

➜ Use até 225 caracteres para a coluna de nome - descrição do item;

➜ Na coluna de preço, certifique-se de que os números sejam formatados como 0000,00, não utilize pontos para separar milhares e símbolos de moeda, como o R$.

Como utilizar a coluna de tipo na importação de um orçamento?

Para começar, é essencial criar a coluna "Tipo" ou mapear as informações já existentes para garantir consistência. Por exemplo, se você já tem uma coluna que identifica se o item é "Mão de Obra" ou "Insumo", você pode simplesmente relacioná-la, vinculando "Mão de Obra" a "Serviço" e "Insumo" a "Produto".

Se essa coluna ainda não existe, você pode estabelecer padrões para criá-la:

Isso garantirá uma classificação consistente dos itens na sua planilha.