Visão Geral
Já pensou que bom seria se você pudesse adicionar vários produtos e serviços de uma só vez na sua Biblioteca Vobi? Salvar horas e mais horas clicando em um só botão e deixar o seu dia mais produtivo?
Pois bem… isso agora é realidade! 🤩
Entendendo a importância dos catálogos próprios para os usuários, pensamos que seria importante dar uma ajudinha (com tecnologia, claro) adicionando a possibilidade de importar ou exportar em massa itens do catálogo.
O que você verá neste artigo
Detalhes importantes que você precisa saber
Importar uma lista de itens para o seu catálogo (sejam produtos ou serviços) é uma tarefa simples, mas com alguns detalhes. São eles:
A importação requer que você tenha uma lista organizada dos seus produtos e/ou serviços de acordo com o nosso modelo de importação;
Tipo (Serviço/Produto) e Nome são campos obrigatórios;
A lista precisa estar em formato ,CSV, .XLSX ou .XLS, que são extensões do Excel;
Caso você adicione grupos, categorias e unidades que não existem na sua conta Vobi, não precisa se preocupar - criaremos automaticamente para você.
Campos de preenchimento de produtos e serviços
Assim como na opção de cadastrar um serviço ou produto diretamente na plataforma, ao realizar a importação da sua planilha com todos esses itens, serão carregados os mesmos campos de preenchimento padrão dessa funcionalidade.
Veja abaixo as colunas que podem ser importadas da sua planilha e quais delas são obrigatórias (contém *) 👇
Nome*: adicione o nome do item e a descrição básica dele.
Tipo*: selecione se é um produto ou serviço.
Código: preencha com o código que faz referência ao serviço ou produto.
Fornecedor: adicione o fornecedor ou prestador de serviços.
Grupo: adicione a qual grupo esse item pertence.
Categoria: adicione a qual categoria esse item pertence.
Unidade: adicione a unidade de medida que o item será cotado.
Preço: preencha com o preço do produto ou serviço.
Link: adicione o link referente ao produto ou serviço.
Marca: adicione a marca do produto ou serviço.
Descrição: adicione a descrição básica do item.
Abaixo temos o modelo de importação de planilha de produtos e serviços que deve ser seguido👇
Passo a passo para realizar a importação
Vamos botar a mão na massa? Siga os passos abaixo para conseguir realizar a sua importação:
Acesse o campo de Cadastros e depois Minha Biblioteca.
Ao selecionar a sub aba de Produtos ou Serviços, você verá o ícone de Ações. Clique em Importar planilha, irá aparecer uma caixa de diálogo com o passo a passo, clique em Baixar modelo para baixar a planilha modelo que disponibilizamos para você.
Após acessar essa planilha, você consegue ver a estrutura padrão com todas os dados que você pode importar para a plataforma e visualizar o exemplo que já vem inserido nela para ter uma referência de como preencher!
Agora, basta completar com os dados dos produtos e serviços que você possui na sua lista e logo após, salvar em formato XLSX, XLS ou CSV.
Após preencher a planilha e salvar, você deve voltar na sub aba de produtos ou serviços da plataforma, dentro de Minha Biblioteca, clicar no ícone de ações novamente e selecione Importar planilha > Avançar!
Após isso, a plataforma abrirá uma janela perguntando se caso você estiver importando itens com códigos que já são existentes na sua biblioteca, o que você deseja fazer com esses itens:
Temos a opção de atualizar os valores da importação, ou seja, substituir com os dados da planilha que você está importando ou permanecer com as informações já cadastradas anteriormente!
Depois de definir a opção é só confirmar!
O seu próximo passo, dentro de Importar Catálogo, é selecionar o arquivo que você estruturou para importar para a plataforma, e definir qual aba deseja importar Para seguir é só clicar em Próximo.
Assim que o arquivo for carregado, você consegue ter a visualização dele e deve selecionar a linha do cabeçalho. Logo após isso, clique em Próximo.
No próximo passo, o sistema vai identificar automaticamente as colunas relacionadas ao dado que está sendo importado, ou seja, você vai corresponder as colunas! Nesse passo é muito importante que você verifique o relacionamento de valores. Por exemplo: na coluna de tipo, temos que relacionar serviço com serviço e produto com produto, como na foto abaixo 👇
Na validação de dados, você identificará se algum erro aconteceu na sua planilha! Através de Mostrar somente linhas com erros, você visualiza somente o que tem erro e pode corrigir ou então Descartar linhas selecionadas através do ícone acima. Após correção, clique em Confirmar.
E pronto! Por último, o sistema te mostra em Resultado da importação, quantas linhas foram importadas. 🙂
💡Dica da Vobi: Se você precisa adicionar apenas um item, no caso de já ter importado a sua planilha anteriormente e estar adicionando apenas um item novo, você pode criá-los diretamente na página de Serviços ou Produtos, dentro de Minha Biblioteca, no botão de + Criar novo.
Como atualizar os dados dos seus itens
Sempre que você precisar atualizar os dados de seus produtos e serviços na plataforma Vobi, você poderá seguir o mesmo passo a passo anterior! A diferença será no momento que a plataforma abrir essa janela abaixo 👇
Você poderá colocar a opção de Atualizar na minha biblioteca com os valores da importação! Simples, né? Logo após isso, todas seus itens terão seus dados atualizados! 🚀
Exportando produtos e serviços do seu catálogo Vobi
Se você quiser exportar a relação completa dos itens presentes no seu catálogo Vobi, a tarefa é simples e sem detalhes. 😅
Acesse o campo de Cadastros e depois, Minha Biblioteca.
Ao selecionar a sub aba de Produtos ou Serviços, você verá o ícone de Ações. Clique em Exportar CSV ou Excel.
