Visão Geral
Você tem rápido acesso às informações de um cliente que contratou os serviços da empresa há 1 ano? Nós entendemos que encontrar informações de clientes antigos/atuais nem sempre é uma tarefa fácil. 😥
Pensando em facilitar a gestão das informações da sua empresa, disponibilizamos uma parte específica da Vobi para que você possa criar uma lista com todos os clientes que estão ou já trabalharam com você!
Mostraremos um pouco mais em detalhe como você pode encontrar e atualizar as informações dos clientes da sua empresa de uma maneira muito mais fácil.
O que você verá nesse artigo
Como cadastrar um novo cliente
Vá até o menu Contatos que fica ao lado esquerdo da sua tela e clique na opção de Contatos.
Clique em Clientes e depois em + Criar novo no canto direito superior da sua tela.
Preencha as informações pertinentes desse cliente e clique em Salvar.
Pronto! O seu cliente foi criado com sucesso.
Dicas de uso sobre a ferramenta Cliente
Por mais que seja uma funcionalidade relativamente simples de entender, existem algumas dicas que você pode considerar enquanto criando/editando os clientes na plataforma. São elas:
Você não precisa ter todos os dados para realizar o cadastro de um novo cliente. Você poderá alterá-los ou adicionar novas informações mesmo depois de já cadastrado.
Caso você possua uma planilha com todos os seus clientes, você poderá o recurso de Importação para otimizar esse processo e cadastrar todos os seus clientes de uma só vez. Para ver como utilizar esse recurso, clique aqui.
Você pode utilizar a ferramenta de Calendário de Aniversário para fortalecer ainda mais os lanços com seus clientes e aumentar a receita da sua empresa. Clique aqui para descobrir como utilizar essa ferramenta valiosa!
Clique em Exportar no canto direito superior da tela para exportar a sua lista de clientes no formato Excel.
Está procurando por algum cliente específico na sua lista? Tente utilizar a barra de pesquisa que fica na parte de cima da página para facilitar sua busca.
Você também pode criar clientes diretamente na janela de criação de Oportunidades e Projetos. Uma vez que ele for criado em uma dessas opções, ele aparecerá automaticamente no menu Contatos (clientes e fornecedores) para que você preencha o restante das informações.