Prospectar clientes é uma atividade crucial, porém muitas vezes negligenciada, no mercado da construção civil. A falta de clareza sobre os projetos e obras em prospecção é comum entre as empresas deste setor.

A gestão comercial eficiente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio e a falta de uma gestão estruturada leva à perda de clientes, simplesmente pela ausência de ferramentas que permitam o acompanhamento adequado.

Pensando nesse cenário, desenvolvemos uma ferramenta dedicada a simplificar o acompanhamento do fluxo comercial - as Oportunidades. Através da plataforma, você poderá gerenciar todo o processo de captação de novos clientes, desde o primeiro contato até a aceitação da proposta de serviço. 🔍🤝

A Vobi oferece uma solução para gerenciar todo esse percurso, desde a prospecção até a transformação em projeto. Nesse artigo será abordado tudo o que você precisa saber para dominar essa ferramenta na Vobi e aproveitar ao máximo o que ela oferece.

Para acessar o módulo de Oportunidades na plataforma Vobi, basta ir até o menu lateral no canto esquerdo da sua tela e clicar em Oportunidades.

Ao clicar nesse módulo, você terá acesso a:

Existem duas maneiras distintas de se cadastrar uma nova oportunidade:

Independente do botão que você clicar, em seguida, você deverá preencher as informações referentes à oportunidade. Veja a seguir a explicação dos campos de preenchimento. 👇

Após cadastrar todos os dados da oportunidade e selecionar o cliente, basta selecionar o botão Criar oportunidade.

Os status das oportunidades, refletem a linha do tempo do processo comercial da sua empresa. A ideia é que nessa visualização seja possível acompanhar todas as oportunidades que chegam na sua empresa sem que você perca de vista o que está acontecendo com cada uma delas.

Nela, você terá três colunas diferentes:

Cada um dos status representa um estado específico do cliente durante a fase de prospecção e dará uma noção mais clara de quem poderá estar virando um cliente (de fato) na sua empresa.

Para mover sua Oportunidade pelos status, você deverá apenas clicar e arrastar o cartão dessa Oportunidade para a coluna desejada, conforme demonstrado abaixo. 👇

Vamos detalhar esses status na sequência:

Aqui você estará colocando todos os novos leads para prospecção, ou seja, toda pessoa interessada em realizar um projeto ou obra com você deve cair nessa coluna. Para que uma oportunidade apareça nessa coluna, você precisará criá-la na plataforma.

Uma vez que você conseguiu contato com o cliente que está sendo prospectado, arraste o cartão da oportunidade para a etapa Em contato.

Enquanto o cartão da oportunidade estiver nessa coluna, considere que o cliente está passando pelo processo de atendimento e especificação (reuniões, ligações, envio de materiais para avaliação etc.) do que seria o eventual projeto/obra que seria fechado com a sua empresa.

Arraste o cartão de oportunidade para essa coluna assim que você enviar a proposta de trabalho para o seu cliente que está sendo prospectado. Essa etapa/coluna talvez seja a mais importante para que você consiga garantir o fechamento com esse cliente.

Cliente fechou negócio? 🎉 Não esqueça de Marcar como ganho a Oportunidade para que ela vire um projeto na Vobi! Para isso, você deve:

E o melhor é que tudo que você centralizou de informação dentro dessa oportunidade, será levado para o Projeto que foi criado a partir dessa Oportunidade. 🚀

Caso contrário, se esse possível cliente não te deu resposta ou decidiu não contratar o serviço, é só seguir o mesmo caminho e ao invés de marcar como ganha, você poderá clicar logo abaixo, em Arquivar.

Você poderá acessar as oportunidades arquivadas a qualquer momento ao clicar em Ações > Ver arquivadas.

A ferramenta de oportunidades pode ser extremamente útil para empresas que não possuem um processo de acompanhamento e validação do fluxo comercial bem definido.

A seguir, colocaremos algumas dicas que podem ser seguidas para que você tenha o melhor uso possível dessa funcionalidade:

✅ Crie o hábito de adicionar todas as eventuais oportunidades para a plataforma. Somente dessa forma você conseguirá ter uma gestão efetiva do seu fluxo comercial.
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✅ Assim como na ferramenta de projetos, em oportunidades você poderá criar e gerenciar as tarefas que serão realizadas durante o seu processo comercial e de prospecção de novos clientes. Ou seja, as oportunidades podem ter checklists nos processos de cada etapa do seu funil de vendas, além de datas de execução!
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✅ Não poupe nos follow-ups. Eles são extremamente importantes principalmente no final do fluxo comercial (etapa Proposta enviada) para validar se o cliente prospectado dará continuidade no projeto ou se não seguirá com o seu trabalho. Crie uma cadência de contatos com seus clientes para "sentir a temperatura" de cada uma das oportunidades.
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✅ Não deixe um cartão de oportunidade ficar por muito tempo na coluna "Proposta enviada". Você vai querer manter uma visão limpa da sua parte de propostas para conseguir ter uma noção correta de quantos negócios podem ser concretizados na sua empresa.

✅ Acompanhe o desempenho de suas oportunidades através do Relatório Comercial. Ele oferece uma análise detalhada das potenciais oportunidades de negócios, apresentadas em gráficos e dados precisos, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica do seu fluxo comercial.