Sabemos que o dia-a-dia na empresa é repleto de desafios e que otimizar seu tempo de trabalho e da sua equipe pode exigir muita organização e planejamento. A aba de anotações foi pensada para tornar esse caminho mais fácil!

Registrar e centralizar as informações relevantes em um único lugar pode ser uma estratégia valiosa para economizar o tempo de todos os envolvidos no projeto, evitando o retrabalho que pode surgir ao ter informações cruzadas ou soltas.

Cada detalhe importa quando se trata de entregar aquilo que o cliente espera e ter um local para adicionar tudo que você precisa sobre o projeto, de uma ata de reunião ao registro de uma visita na obra é parte essencial desse processo!

Antes de criar uma anotação, é necessário ter previamente criado um Projeto ou uma Oportunidade dentro da Vobi. Caso você não tenha feito isso ainda, não se preocupe! Volte duas casas e veja o tutorial que preparamos para cada um desses menus - super recomendamos que você dê uma olhada! 😉

Feito isso, mão na massa! Siga os próximos passos:

1. Vá até o menu Projetos e selecione o projeto que gostaria de adicionar uma nova anotação.

Se você ainda está na fase de negociação com esse projeto, você pode ir diretamente até o menu Oportunidades, selecionar o cliente em potencial e clicar na aba Anotações.

Aqui, vale ressaltar que todas as informações serão mantidas quando seu cliente fechar negócio e sua Oportunidade for marcada como ganha, se tornando automaticamente um projeto em andamento. 😉
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2. Dentro do projeto/oportunidade escolhido, selecione a aba Anotações e em seguida, o ícone ➕ para iniciar as suas anotações em um novo documento.

3. Caso precise excluir essa anotação, basta passar o mouse por cima da anotação feita e selecionar o ícone de lixeira que aparece ao lado da anotação. Em seguida, confirme a ação de exclusão se tiver certo dessa opção.