Visão Geral
A funcionalidade de armazenamento de arquivos é uma das ações mais utilizadas na plataforma. À parte de todos os tutoriais que vocês encontrarão dentro do nosso catálogo de artigos de treinamento, hoje iremos abordar alguns conceitos básicos sobre a parte de arquivos dentro da Vobi.
O que você verá nesse artigo
Significado dos botões/ações na aba de arquivos
Diferentes visualizações dos arquivos que estão no projeto
Todos: todos os arquivos que estão no projeto.
Pessoais: arquivos que não estão compartilhados com cliente.
Compartilhados: arquivos compartilhados com cliente.
Cliente: arquivos que o cliente compartilhou com a sua empresa.
Pastas: todas as pastas que você criar estarão disponibilizadas nessa linha.
Ícone azul de duas pessoas: sinaliza quais arquivos foram compartilhados com o cliente.
Selecionar arquivo: abre a janela para adicionar arquivos do seu computador na Vobi.
Pasta +: possibilita que você crie uma pasta na aba de arquivos.
Link: possibilita que você adicione um link da internet dentro da aba de arquivos (💡 ideal para pastas da nuvem, Pinterest e imagens do Google).
Comentários: campo para interação com o seu cliente dentro do arquivo selecionado.
Nome: possibilita alterar o nome do arquivo caso necessário.
Compartilhar arquivo: opção azul significa que o compartilhamento está habilitado. Cor cinza sinaliza que o arquivo não foi compartilhado.
Visualizar arquivo: permite a visualização do arquivo dentro da Vobi.
Fazer download: do arquivo.
Abrir: abre o arquivo em uma nova guia.
Excluir arquivo: possibilita a exclusão do arquivo na Vobi.
Outras informações importantes
Diferença entre arquivos em Oportunidades e Projetos
Essa pergunta é recorrente, pois a distinção entre Projetos e Oportunidades pode não ser muito clara em um primeiro momento. Como a parte de Oportunidades é vinculada ao controle do fluxo comercial das empresas que trabalham conosco, a ideia é que na aba de arquivos desse cartão de oportunidade você tenha um repositório de arquivos que serão utilizados como referência na etapa de prospecção desse cliente.
Quando transitamos para a aba de arquivos que você terá em Projetos, você já tratando com um cliente de fato. Dentro dele, você já poderá trabalhar com o armazenamento de entregáveis, links da nuvem que contenham arquivos de projeto, etc.
Caso você queira aprender a fazer isso, clique aqui.
Importante mencionar também que assim como em Projetos fechados da sua empresa, você terá a possibilidade de compartilhar esses arquivos com o "cliente". 🚀
Extensões de arquivos permitidas
Assim como o mercado em que estamos inseridos, a plataforma está em constante evolução e mudança. Por isso, podemos dizer que até o momento não temos extensões que não são suportadas pela Vobi.
Potencial de armazenamento
Vinculado ao ponto anterior que fala sobre extensões, você não terá limite de armazenamento na Vobi. Nesse sentido, poderá adicionar quantos arquivos desejar! Importante deixar claro, no entanto, que você só poderá adicionar arquivos com um máximo de 50MB (megabytes).
💡Dica da Vobi: as empresas trabalham melhor quando possuem um combo entre armazenamento na Vobi e na nuvem.
Visualização do cliente
O cliente só conseguirá visualizar os arquivos que você habilitar a opção de compartilhamento. Caso você não tenha feito esse ajuste, o cliente não conseguirá ver os arquivos/links.
Por padrão, os arquivos inseridos na plataforma aparecem com o compartilhamento desabilitado. Aprenda a habilitar o compartilhamento clicando aqui.