Visão Geral

Nos dias de hoje, é inegável que a tecnologia faz parte da nossa rotina, presente em praticamente todas as nossas ações. No entanto, ainda há clientes que preferem soluções tradicionais e precisam de documentos em formato físico.

Nesse artigo, você aprenderá como exportar os seus orçamentos diretamente para PDF ou Excel, possibilitando assim uma melhor interação com seu cliente ou fornecedor.

Utilize essa funcionalidade para armazenar orçamentos nos seus dispositivos, possibilitando até a impressão deles! 😉

Como exportar um orçamento

1. Crie um projeto

Você primeiro precisará ter criado um projeto dentro da Vobi. Isso é essencial, pois você não terá acesso às funcionalidades de orçamento caso não tenha cadastrado um orçamento na plataforma.

Uma vez que você já tenha o projeto aberto na Vobi, vá até a aba Orçamento que está localizada no projeto.

2. Construa o orçamento

Crie seu orçamento e adicione itens como produto, serviços e composições no orçamento do projeto ou obra até que ele fique perfeito para entrega. Lembre-se que você consegue configurar as colunas que ficarão visíveis no seu orçamento e os valores, te contamos mais sobre nesse material aqui😉

3. Selecione o tipo de exportação de orçamento

Por fim, selecione o botão Exportar que fica no canto superior direito da tela de orçamentos dentro do botão de Ações:

Você tem a opção de exportar em via PDF ou Excel ou CSV.

Se a escolha for por planilhas é isso! Ao clicar na opção o arquivo será baixado no seu computador.😉

Sendo um PDF se atente ao passo seguinte 👇:

4. Ajuste o arquivo em PFD conforme a sua preferência!

Logo que você selecionar a opção de Exportar em PDF, você será levado a uma página para fazer os ajustes finais do seu arquivo antes de ele ser gerado. Você terá as seguintes opções:

Escolha o tamanho do papel.
Escolha a orientação da página: Retrato ou Paisagem.
Escolha a escala: Padrão (100%) ou Ajustar á largura.
Adicione um título para a exportação que você fará. Esse título aparecerá no documento.
Coloque uma descrição para esse material. Essa informação também ficará disponibilizada no documento.
Ative os campos que deseja ver no cabeçalho

✅ Informações da empresa (buscará pelo cadastro de Informações do negócio)
✅ Informações da cliente (buscará pelo cadastro do cliente que está vinculado a esse projeto)
Sinalize quais colunas você quer que apareçam na exportação do PDF.
Você pode abrir ou fechar todos os níveis do seu orçamento, deixando a forma que preferir para a exportação.
Você pode abrir e fechar cada nível individualmente configurando conforme deseja para a exportação.

Feitas essas configurações, clique em no botão Baixar que aparece no canto inferior direito da página.

💡 Dica Vobi: ao clicar na opção de Baixar, será aberta uma janela para configurar a impressão do documento PDF. Confira todas as configurações de papel e orientação da página se estão as mesmas configuradas na plataforma.

E aconselhamos que você utilize a opção de Salvar como PDF ao invés de Microsoft Print to PDF. Caso seja necessária a impressão, é viável que ela seja feita após salvar esse documento da forma sugerida.

Dúvidas frequentes

Exportei em Excel e veio desconfigurado. O que fazer? Caso você tenha problemas de formatação na planilha que você exportou, acesse:
Tutorial de ajuste - Excel no Desktop (pacote Office).
Tutorial de ajuste - Excel no Drive (Google Sheets)
Meu cliente conseguirá acessar pelo PDF o link do item?
Sim, todo item que você cadastrar nesse orçamento e adicionar o link, será clicável e ficará em azul! Ao clicar, seu cliente será redirecionado para o site da loja.
Está cortando algumas colunas do meu orçamento quando tento exportar em PDF, como fazer?
Na Etapa de configurar e exportar, troque a Escala deixando na opção de Ajustar á largura.
O cliente já está cadastrado em Cadastros, mas não está aparecendo a opção de Informações do cliente na exportação em PDF.
Além do cadastro desse cliente em Contatos>Contatos> Clientes, esse cliente precisa está vinculado ao projeto em questão. Para isso vá na aba geral desse projeto e clique na opção de cadastrar cliente.