Com os nossos templates, você economiza tempo, evita esquecimentos e otimiza os seus serviços. Basta escolher, criar ou modificar o modelo predefinido que melhor se adapta às suas necessidades, garantindo maior produtividade e assertividade nas entregas.

Lembrando que na Vobi temos três tipos de templates: de projeto, de orçamento e de oportunidade, que devem ser escolhidos e usados conforme as demandas e serviços oferecidos pela sua empresa.

Se você chegou de paraquedas por aqui e está com dúvidas sobre como criar os seus templates, antes de ler esse artigo, dê uma conferida nesse aqui: Construa modelos de projeto com Vobi templates

Antes de iniciar é válido ressaltar sobre a diferença entre um template completo e template de orçamento.

Já no template de orçamento, você poderá organizar uma estrutura base apenas de orçamento de acordo com o tipo de serviço prestado, ambiente referente ou até mesmo etapa da obra, como por exemplo:

A seguir, confira algumas dicas de como utilizar e padronizar as abas cronograma, orçamento, arquivos e anotações e usar ao máximo os templates de projeto e obra.

Ao criar templates para os diversos serviços que a sua empresa oferece, você está investindo em eficiência e qualidade.

Sua equipe economiza consideravelmente o tempo, pois com apenas alguns cliques, é possível adicionar todo o material base essencial para a execução bem-sucedida dos serviços. Além disso, a consistência e o desempenho resultantes da padronização contribuem para a qualidade do serviço, e consequentemente para a satisfação do cliente. 🚀

Alguns exemplos desses templates são:

Com o uso do template, você consegue predefinir etapas e tarefas para agilizar a organização das atividades, além de controlar os seus processos de forma objetiva, atribuindo demandas sucessoras e predecessoras para sua equipe.

Alguns exemplos de uso para a criação do menu de Tarefas no seu template:

Através do template completo, você pode estabelecer uma estrutura padrão de pastas para os seus arquivos, dessa forma você organiza e mantém em um só local todos os documentos essenciais para viabilizar seus serviços. Também é possível separar o que será compartilhado com o cliente das pastas de uso interno da empresa.

Alguns exemplos de uso para o menu de Arquivos:

Com o template das anotações você cria e deixa esquematizado as notas padrões utilizadas pela sua empresa para armazenar registros, lembretes e informações.

Alguns exemplos do que colocar nesse template:

A seguir, confira exemplos de uso dos templates de orçamento, lembrando que a aba de orçamentos também está inclusa no módulo Completo.
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Com os templates de orçamento você cria serviços padrão com os itens essenciais para realizar os projetos, para cada faixa de valor disponibilizado ($, $$, $$$). Eles devem ser utilizados para criar o orçamento de um projeto já existente.

Alguns exemplos do que colocar nesse template:

Com os templates de orçamento você cria ambientes padrão de acordo com os padrões de serviços oferecidos pela sua empresa, criando um template para cada faixa econômica, os valores disponíveis e a complexidade do projeto.

Alguns exemplos de como criar esses templates:

Com os templates de orçamento, você poderá criar uma estrutura de orçamento base para cada etapa da obra, e assim adicionar no projeto apenas os que você precisa!

Por exemplo, as etapas de obra de uma reforma residencial serão diferentes de etapas de obras de uma construção residencial do 0, certo? Portanto, você poderá aplicar apenas os templates de orçamentos das etapas que desejar em cada projeto em específico.